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美国储能市场"争夺战"

日前,储能行业有两则消息引发业内广泛关注。

一则是特斯拉发布2024年Q2生产交付报告,数据显示,特斯拉今年Q2储能电池产品装机量达9.4GWh,环比增长129%,同比增长157%,加上Q1的4.1GWh,特斯拉上半年储能电池产品累计装机量已达13.5GWh。这意味着,特斯拉在2024年上半年储能电池产品的装机量已接近去年全年(14.72GWh)。

另一则是韩国三星SDI与美国能源供应商NextEra Energy签订了合同规模达6.3GWh的储能系统(采用NCA三元电池)大单。据悉,该订单合同额高达7.6亿美元(约合52.7亿元人民币,单价约0.84元/Wh),这一合作被韩媒誉为“韩国史上最大规模的储能合同”。

由此可见,在中国储能电池厂商加速出海步伐、频频签订海外储能订单的同时,也将面临来自多方面的竞争压力,尤其美国作为全球前三的储能市场,不断用保护性政策给中国企业设置重重限制。在美国“将完整的电池供应链带回美国”的战略目标下,即便是以系统集成为主的特斯拉当前与中国电池企业更多是“合作”关系,但并不排除未来其转而采用其他电芯或推出自研电芯产品的可能性。

因此,中国储能电池企业若想在竞争激烈的美国市场吃到更大的“蛋糕”,必将经历一场残酷的“争夺战”。

01 2024年,美国大储新增装机有望超14GW,将实现翻倍增长

大储几乎是美国储能发展的风向标。数据显示,2023年,美国新增装机为8.74GW/25.98GWh,其中大储装机7.91GW/24GWh,占总装机比例超过90%。

今年一季度,美国大储新增装机1.23GW,同比增长186%,其中3月份美国大储新增装机1.05GW,同比增长287%,环比增长超28倍,增长势头非常强劲。基于此,机构预测,2024年,美国大储新增装机有望达14.3GW,接近翻倍增长。另有机构给出更为乐观的预测,预计2024年美国储能新增装机将达到38GWh。

就我国而言,海关总署数据显示,2023年,中国出口至美国的锂电池金额达到135.49亿美元(约合979亿元人民币),占我国锂电池出口总额的20.8%,并且美国已连续四年成为中国锂电池出口的第一大目的地。今年一季度,延续这一态势,中国出口至美国的锂电池金额占到我国锂电池出口总额的22%。

可以说,在中国国内储能系统价格“疯狂”卷至0.5元/Wh左右的背景下,美国储能市场广阔的增长前景,对于中国锂电池企业而言,意味着巨大的发展空间与机遇,但激烈的竞争与博弈风险也随之而来。

02中国储能企业“出海”美国将面临特斯拉、三星SDI等强劲“对手”

以美国能源市场中的重要参与者特斯拉为例,特斯拉于近日表示,今年第二季度其取得的骄人成绩,主要得益于加州Lathrop超级储能工厂持续扩产Megapack(超大型商用储能系统,适用于大型商业和工业客户,如数据中心、医院和学校等)。

电池中国注意到,Lathrop超级工厂的总体年产能为40GWh,按照今年Q2 9.4GWh的部署量来看,该工厂已接近其运营上限,但特斯拉的整体储能上限还要高得多,因为特斯拉位于上海的储能超级工厂还在建设中。

特斯拉上海储能超级工厂已于今年5月开工,主要将生产Megapack,预计年产能将达到1万台,规模近40GWh,并且有望于明年一季度投产。有分析认为,储能正成为推动特斯拉“下一波增长的关键产品之一”,是特斯拉的“关键底牌”。显然,伴随美国储能市场的快速发展,作为美国本土龙头储能企业的特斯拉,其储能业务必然将迎来新的突破。

而这对于深度布局美国储能市场的阳光电源、比亚迪等中国系统集成企业而言,并非是“好消息”。此外,特斯拉储能电池产品部署量的快速增长,是否将有效带动中国磷酸铁锂电芯的同步增长,还需打上一个大大的问号。

与此同时,作为曾经“制霸”全球储能市场的韩国三星SDI,近日展现出“崛起”的迹象。行业周知,三星SDI在2018年之前一直是储能系统电池市场的全球领导者,曾一度占据全球50%以上的市场份额,只不过近几年跌落“神坛”。这几年由中国电池厂商推出的更安全、更便宜的磷酸铁锂电池,逐渐替代三元电池成为全球储能市场的主导产品。截至去年年底,中国的宁德时代、比亚迪、亿纬锂能分别占据了全球40%、11.9%和11.4%的市场份额,而三星SDI则仅剩4.9%的份额。

但不可否认的是,进入2024年,三星SDI正奋力抓住人工智能时代科技巨头聚集的美国电力需求激增的机遇。与之对比,中国锂电池企业进入美国市场正面临越来越多的贸易壁垒挑战,在此背景下的美国用户也正将储能系统需求转向更多的可能。近期,美国境内最大的电力企业NextEra Energy便将6.3GWh的储能电池订单给到了三星SDI。

据悉,此次三星SDI的供货产品为“Samsung Battery Box” (SBB) 1.5,是20尺集装箱储能,容量为5.26MWh,与现有产品相比,能量密度提高了37%。并且据称该产品“能量效率比磷酸铁锂电池高20%-30%”,同时“采用自动喷洒灭火剂技术”,不易起火。

此外,三星SDI正计划在美国新工厂新建用于动力电池和储能电池的生产线,目标是从2026年开始批量生产高价格的三元锂电池和低价格磷酸铁锂电池,用于对标目前由中国锂电池企业主导的“成本更低”的磷酸铁锂电池市场。

由此可见,中国储能电池企业“出海”美国之路并不顺畅,在美国“将完整的电池供应链带回美国”的战略笼罩下,除了面临政策层面的“封堵”外,也将面临来自全球电池巨头更为严峻的竞争挑战。

03中国锂电池企业加速“到海外去”

显然,今年以来,以宁德时代、亿纬锂能等头部企业为首,中国锂电池企业尤其重视海外业务的大力开拓,并已拿下来自美国储能集成商的多项大订单。

一方面,中国储能电池产品更具成本优势。从价格来看,当前中国国内储能电芯的平均价格在0.38元/Wh左右,储能系统的价格约为0.53元/Wh上下,具备显著的价格优势。以当下的价格测算,即便是在加征25%关税的基础上,无论是储能电芯还是系统,相较于美国储能企业的生产成本仍具有较大优势。与此同时,中国储能电池企业也将获得相较于中国国内更高的利润空间。

另一方面,中国储能电池厂商推出的磷酸铁锂储能电池产品凭借高安全、高能量密度、长循环、高性价比等优势,得到全球储能市场的广泛认可,当然美国也不例外。今年以来,包括Powin、Jupiter Power等美国系统集成商相继与瑞浦兰钧、亿纬锂能、海辰储能签订多个GWh甚至10GWh级别的储能订单。而此前包括特斯拉、FlexGen、Powin、Fluence、Primergy、Nextera、Energy Vault、SUNPIN SOLAR等在美储能业主,均已与宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、瑞浦兰钧、远景动力等中国电池企业达成相关合作,预估储能订单合计或已超100GWh。

虽然中国储能电池产品在全球市场得到较高的认可度,不过单就美国市场来讲,可以预见,未来美国政策层面对中国锂电池企业的“限制”力度大概率还将进一步升级,在残酷的市场“争夺战”面前,不容中国锂电池企业抱有任何侥幸心理。

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