Northvolt的电池供应链带来的思考: 中国锂电池供应商能否真正地强势"出海"

近期，作为欧洲人在动力电池领域“全村的希望”Northvolt，在位于其瑞典Giga工厂的量产产线上终于成功下线了第一个电芯。

根据Northvolt最初制定的进度，原计划2020年年底就要开始量产电芯。但受疫情影响，目前的进度比原计划整整晚了一年。这次首个电芯的下线，算是欧洲人在动力电池领域完成了从0-1到的过程，还是非常值得欧洲人“弹冠相庆”的。因为这是迄今为止，欧洲人真正意义上在本土Giga级的工厂量产产线上生产电芯。

▲Northvolt最初制定的进度计划

从2022年上半年开始，Northvolt会陆续交付电芯。根据计划，未来两年之内，Northvolt的Skelleftea电芯工厂年产能将达到16GWh，最终产能将达到60GWh。要保证上述产能的实现，除了工厂端日常的稳定运营之外，对于电芯原材料和设备的稳定保障，是最为重要的环节。

从国内电池产业链供应商公开的信息显示：

1．星源材质材质与Northvolt签署了隔膜的《供应合同》，合同金额不超过33．4亿元；2．新宙邦参与了Northvolt电解液的供应，中标金额：1．75亿美元；

3． 天齐锂业早在2019年就与NorthvoIt签署了氢氧化锂的《长期供货协议》，协议履行期限：2020年-2025年。

除了上述国内公司与Northvolt合作之外，国内还有生产电池结构件的科达利，提供电芯产线的先导，生产正极材料的当升科技，均进入了Northvolt的电池供应链中。

▲Northvolt方壳电芯

我们可以看到：虽然是欧洲人全村的希望，但Northvolt的核心供应商却均来自国内。这一点也从侧面反映出：在过去十年，国内的锂电行业发展过程中，不仅是供应链变得完善，产能得到了迅猛扩张，而最为重要的是行业培育出了一些优质选手，他们有性价比高而又成熟的产品，良好的运营能力，依靠国内成熟的产业链，带着这些特质走出了国门。

这一点，不仅仅体现在Northvolt的这个案例上，相信正在建设中的特斯拉柏林电芯工厂也是类似的情况。这一点，像极了燃油车在国内发展早期时，关键零部件供应链的“逆方向”。

有“逆方向”，自然就有“正方向”，只是转变的时机未到。经过多年的发展，燃油车领域的核心零部件基本上也都本土化了。而欧洲的电池领域会上演类似的剧情吗？

个人认为：是极有可能的。从一些迹象表明，其实已经开始了。

▲Northvolt涉足的产业链上下游

在Northvolt的第一个电芯下线前夕，Northvolt与葡萄牙石油和天然气公司Galp就合作开发欧洲最大的锂盐加工厂达成协议，共同组建名为Aurora的公司。目标是年产3．5万吨电池级氢氧化锂，并于2026年开始运营。作为协议的一部分，Northvolt需消化这个锂盐工厂产能的50％。

值得注意的是：前文提到的天齐锂业与Northvolt签署的供货协议2025年到期。难道Northvolt的氢氧化锂供应就无缝对接切换到欧洲本土的了？

最终是不是无缝对接进行切换？天齐还是继续作为二供？这个不得而知。但是欧洲人开发本土的电池产业链，是势在必行，也是EBA250这个组织成立的意图之一。

▲欧洲在电池产业链上的投资

上述天齐锂业与Northvolt只是中欧之间电池产业链合作的一个案例。

天齐锂业也只是国内电池产业链上的一个代表。目前欧洲本土正在建设电芯Giga工厂的还有Morrow，Freyr ， Britshvolt等公司。

长远来看，电解液，负极材料，电芯设备等等环节都很有可能都会碰到类似被“欧洲国产”替代的情况（大化工，机械制造是欧洲人的传统强项）。

当然，在这一波欧洲本土电芯产能建设初期，国内的锂电池供应链公司，无论是材料还是设备企业，还是会吃到这一波红利的。

但是我们得把视野拉长，值得思考的是：

在欧洲本土的电池上下游产业链真正构建起来之前，我们该做些什么，以长久地守护自己的壁垒。

最后，真心的希望，国内的电芯产业链供应商能真正地强势“出海”。而不是作为人家电池产业进程中的一块“垫脚石”，更不是昙花一现。