国际氢能联盟和麦肯锡联合发布《氢能洞察2024》

18 10月 2024

2024-10-18 09:54

9月17日，国际氢能联盟和麦肯锡联合发布《氢能洞察2024》，它盘点了氢能行业过去四年的主要进展，并分析了整个价值链中全球氢能项目部署的最新数据。要点如下：

（1）全球氢能项目投资显著增长，最终投资决定（FID）清洁氢项目数量实现了七倍增长。从2020年的102个项目（约100亿美元投资）急剧增加到2024年的434个项目（约750亿美元投资）。这一增长不仅反映了市场需求的扩大，也展现了各国政府和产业决策者在推动清洁氢能发展方面的协同努力。关键推动因素包括明确且有效的激励措施，如美国的45Q税收抵免政策，帮助企业有效降低投资风险；需求侧的政策保障，例如日本的差价合约机制，为氢能需求增长提供了支持；以及有力的产业政策，通过大规模部署降低成本，特别是在中国等国家取得的成功经验。

（2）氢能项目成熟度不断提升，主要在于前端工程设计（FEED）阶段的投资增长和自然淘汰机制的结合。全球氢能项目数量从2020年的228个增至2024年的1572个，更多项目进入高级开发阶段，反映出市场对可再生氢能的信心增强。自2020年以来，FEED阶段的投资增长了20倍，表明企业在未来项目规划和投资方面的意愿显著增强。同时，通过自然淘汰机制，行业能够筛选出高潜力项目，优化资源配置。

（3）监管不确定性和宏观经济不利因素加剧了氢能项目实施的延误。尽管氢能行业取得了重要进展，但仍面临一系列宏观经济挑战，如持续的通货膨胀、利率上升以及全球能源市场动荡，这些因素给项目实施带来压力。行业特有的挑战还包括监管框架的不确定性，例如欧盟可再生能源指令（RED III）的实施进展缓慢，以及其他法规的不明确性，对项目的融资能力产生影响，导致部分项目延期甚至取消，尤其在可再生氢能项目中，这些影响尤为显著。

（4）为实现气候目标，氢能投资仍需进一步增加。截至2030年，已宣布的氢能项目投资总额超过6800亿美元，但清洁氢价值链上仍有3,350亿美元的投资缺口，尽管该缺口较去年减少了10%。政府的激励政策和完善的立法框架在吸引投资、加快项目推进方面起到重要作用。

（5）氢能项目投资正逐步向高质量和大规模发展。自2020年以来，氢能项目的总投资增长了八倍。其中，承诺阶段的投资从100亿美元增至2024年的750亿美元，中位承诺投资额从2020年的500万美元上升至2024年的2500万美元。

（6）随着氢能投资的增长，全球宣布的项目数量不断增加，且全球市场格局随之发生变化。从2020年到2024年，计划到2030年的清洁氢供应能力从每年约7兆吨增加到48兆吨，这与项目数量的增加相符，表明平均项目规模保持稳定。2020年，欧洲在全球氢能项目中占比为55%。然而，近年来“全球南方”地区的参与显著提升，市场格局因此有所变化。目前，欧洲在全球项目中的份额下降至40%，北美以20%位居其后，而中国和拉丁美洲各占10%。北美地区的承诺项目数量增长尤为显著。