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锂电巨头市场转向!

近期,锂电企业陆续发布上半年业绩报告,包括宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科在内的锂电头部企业营业收入、业绩均实现不同程度增长。但随着近年产能规划逐步落地,动力电池竞争加剧,多家企业毛利率增幅不及预期,行业红利增速已趋于见顶,甚至出现下行势头。

在此背景下,锂电企业积极寻找新的增长极,市场侧重点向利润更为可观的储能领域转移。

毛利率增速不及预期

今年上半年业绩最引人瞩目的,当属宁德时代。宁德时代公告的年中报显示,报告期内实现营收1892亿元,同比增长67.52%,净利润207.17亿元,同比增长153.64%,实现日均净赚“1个亿的小目标”。以净利润和营收指标来看,这也是宁德时代近5年来最好看的半年业绩表现。

得益于新能源汽车行业快速发展,动力电池市场需求旺盛。上半年,中创新航实现营业额约122.95亿元,同比上一年度增长34.1%,净利润约2.66亿元,同比增长60.8%;国轩高科上半年实现营业收入152.39亿元,同比增长76.42%,实现归母净利润2.09亿元,同比增长223.75%;欣旺达上半年实现营业收入222.36亿元,同比增长2.39%,实现归母净利润4.38亿元,同比增长17.86%。

国轩高科方面表示,上半年公司新建产能逐步投产,供货能力进一步加强,客户结构持续优化和改善。同时,公司积极布局锂电池上游产业,提升成本控制能力、降本增效,本期归属于上市公司股东的净利润大幅增长,扣除非经常性损益后的净利润扭亏为盈。

尽管营业收入增长明显,但毛利率情况却不及预期。上半年,多家企业毛利率同比增速不到1个百分点。比如,中创新航毛利率为9.6%,较上年同期提升0.1%;国轩高科毛利率为15.35%,同比上升0.93%;欣旺达毛利率为14.46%,同比增长0.7%;亿纬锂能动力电池营收121.19亿元,毛利率为14.11%,较上年同期小幅微增0.36%。

储能业务增长态势明显

从各家锂电企业的半年报中可以发现,动力电池业务增速有限,储能成为业绩增长的新支点。

从宁德时代主营业务来看,主要分为动力电池系统、储能电池系统、电池材料及回收、电池矿产资源四大板块。今年上半年,上述四大业务板块营收分别为1394.18亿元、279.85亿元、126.82亿元、28.52亿元,在总营收中的占比分别为73.67%、14.79%、6.7%和1.51%。其中,储能电池系统业绩增速最快,上半年营收同比增长119.73%,毛利率同比增长14.89%,超过动力电池系统5.31%的增速。

今年上半年,欣旺达储能系统实现营业收入3.79亿元,同比增长152.06%,毛利率达16.01%,高于15.49%的电动汽车类电池毛利率;中创新航持续开拓境内外储能系统等市场业务领域,全面覆盖发电侧、电网侧、用户侧各类应用场景,其储能系统产品也在上半年实现了强劲增长,营收达19.17亿元,同比暴增268.1%;上半年国轩高科储能业务收入规模达到41.47亿元,占营收比重达27.21%,同比增长224.33%,储能营收已超去年全年水平。

随着新能源配储政策落地以及电力现货市场逐渐完善,新型储能市场需求快速释放,在欧洲、北美、中国等主要市场需求快速增长带动下,储能电池出货量规模再创新高,行业迎来规模化扩充。对锂电企业而言,储能电池业务作为第二增长曲线的潜质已经显现,当前正是规模迅速扩张的关键期,但其市场集中度还没有动力电池行业那么高,这也就意味着,企业还有很多发展机会。

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