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全球光伏企业抢滩布局储能

不仅是国内光伏企业,2023年下半年以来,全球范围内越来越多的光伏企业涌入储能市场。

全球光伏企业正加速推进储能业务布局,跨界储能并将其作为未来盈利的新增长点已成潮流。近日,晶科能源透露公司储能产品已向日本、英国、中东地区客户提供了储能系统产品。不仅是国内光伏企业,2023年下半年以来,全球范围内越来越多的光伏企业涌入储能市场,通过自有资金投资建立公司、定向增发、签订投资协议等形式跨界投资新领域,希望形成“光伏+储能”业务协同,为公司日后发展铺平道路,同时获得更多收益。

装机增长吸引投资

储能行业的热度毋庸置疑。据行业分析平台储能领跑者联盟统计,2023年全年,全球新型储能系统装机量为47.1吉瓦/103.5吉瓦时,较2022年的21.33吉瓦/43.94吉瓦时翻番。此外,储能领跑者联盟还首次公布了全球户用储能系统装机量约16.1吉瓦时。

中国能源研究会储能专委会副主任委员兼秘书长俞振华指出,经过2022年的爆发式增长,2023年储能行业继续高歌猛进。国内新型储能装机规模2023年新增近50吉瓦时,三倍于2022年水平;欧洲居民新签合约电价大幅上涨,光储刚性需求明确;美国光伏叠加储能的渗透率继续提升,配储溢价明显,市场化程度高同样推动了储能持续增长。

在多位光伏企业高管看来,储能行业大踏步发展离不开光伏装机规模不断提升。光伏产业的迅猛发展让提升能源高效开发利用成为现实问题。新型储能和光伏的联合开发可以让光伏变身独立能源,不再受波动性、间歇性、随机性制约。而在光伏装机规模预期仍旧保持稳定增长的背景下,储能未来发展前景也被看好。

俞振华表示,在发展新能源以应对气候变化上,全球正在凝聚更强共识,储能作为化解新能源消纳瓶颈的关键技术将展现出进一步增长的趋势。据推测,2024年全球储能出货量将继续增长,同比增长有望超35%。中国储能市场在电改持续推进和独立储能占比提升的背景下,大型储能运营经济性有望得到改善,预计储能装机同比增长超过40%。欧洲和其他地区则受益于能源转型和保障电力系统稳定性的需求,大型储能需求有望保持50%以上的高增长。

中金公司分析师给出了更为积极的预测,2024年全球储能出货量或超250吉瓦时,全球户储装机量有望达20吉瓦时,同比均将增幅明显。

补贴激发市场活力

全球储能产业正处于发展初期,利好政策和相关补贴成为推动全球储能新增装机规模的关键因素。中关村储能产业技术联盟政策研究经理管世辉表示,近年来为促进新型储能产业发展,各地纷纷出台补贴政策。据不完全统计,截至2023年底,全国各地累计发布新型储能补贴政策110项。其中,2023年发布补贴政策数量达到74项,同比增长超两倍,占全部补贴政策数量的67%。总体来看,2023年我国多地加大新型储能产业支持力度,新型储能补贴政策不断出台,直接促进了产业链中储能设备制造商、系统集成商和电站运营商等相关主体的发展。

欧美等储能市场也实现多点开花。补贴政策刺激下,多个新市场开启项目规划建设进程。中金公司则指出,2023年在高电价及补贴政策加持下,欧洲终端需求依旧旺盛。除英国、意大利和德国等主要市场外,比利时、瑞典、西班牙、希腊等国今年在政策支持下将有多个新项目投建,预计将于2024年至2026年陆续并网。

另外,欧盟近两年对多个国家地区发布储能资金补助,比如批准匈牙利11亿欧元的资助计划,支持该国在大型储能项目方面的部署。不过,计划同时规定这些储能项目必须在合同签署后36个月内建成并投入运营。罗马尼亚、克罗地亚、奥地利等也接受了这一资助,这将带动项目起量,并持续吸引企业投资。

业内人士指出,对光伏企业来说,开拓储能领域,实现多元化发展具有战略意义。储能有望成为光伏企业新的利润来源,在持续变化的能源格局中提供新的盈利途径。

玩家涌入竞争激烈

2023年以来,在各国经济政策、经济环境、资本偏好、气候条件等外部因素积极影响下,全球储能产业实现新一轮发展,加之今年全球储能装机有望再创新高,储能产业内部不断涌入新生主体和增量资本,让产业发展趋势也出现了一些新变化。中关村储能产业技术联盟统计显示,仅2023年,进入储能领域的企业数量超万家。

上述背景下,储能产业拉开竞争大幕,成本、价格成为考验跨界企业经营能力的重中之重。而上游原材料价格的快速下降,让竞争更加激烈。截至2023年底,电池级碳酸锂价格均价已跌破10万元/吨,与最高60万元/吨时相比,价格降幅超过80%;正极材料与电解液价格降幅超60%,负极材料与隔膜下跌超过20%,方形电芯(磷酸铁锂)降幅超51%,储能系统均价与2023年初相比接近腰斩,甚至出现低于0.6元/瓦时报价。

中金公司预计,碳酸锂价格延续震荡下行趋势,产业链竞争加剧,电芯产能加速出清。上游原材料端,碳酸锂价格今年持续价格大幅回落,储能电芯成本延续下降趋势,同时电芯产能供过于求,行业的激烈竞争将使得明年电芯价格进一步下探至0.4元/瓦时时代。

值得注意的是,随着储能装机规模的进一步提升,行业发展成熟度不断提高,利好政策和补贴支持将逐渐退出市场。今年以来,欧洲能源价格大幅回落,大部分地区电价已恢复至2021年水平,政府补贴政策开始收紧。比如意大利将光伏储能总投资的补贴幅度由110%降至70%以下,这将给企业发展带来更多不确定性。

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