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2024Q1锂电池用粘结剂出货量同比增长约20%

GGII数据显示,2023年正极、负极、隔膜用粘结剂产品的出货量分别达到5.6、3.8、1万吨,同比增长56%、23%、43%。

2023年正极和隔膜粘结剂增速高于锂电池35%的增速,原因为:

1)铁锂电池正极用PVDF添加量(3.5%)较三元(2%)多,铁锂市场占比从64%提升至74%,带动PVDF增长大于锂电池市场增长;

2)涂覆隔膜出货量110亿平,同比增长31%,带动隔膜用PVDF粘结剂增长;

3)PVDF涂覆隔膜市场占比上升。

负极用粘结剂出货量增速较慢,主要原因为锂电池负极用SBR、CMC粘结剂搭配PAA粘结剂使用的配方逐渐增加,导致粘结剂使用量降低(降低0.1%-0.2%)。

2022-2027年中国锂电用粘结剂出货量及预测(万吨)

注:乳液折合为固态

数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2024年4月

GGII初步调研显示,2024Q1锂电池用粘结剂出货量同比增长20%左右,主要受锂电池出货同比增长带动,2024Q1中国锂电池出货量200GWh,同比增长18%;价格方面,锂电粘结剂价格较2023年年底下降5%-10%。

GGII预计,2024年国内粘结剂市场将具有以下发展趋势:

1、负极粘结剂:

1)PAA粘结剂逐渐替代SBR和CMC;

2)SBR、PAA等粘结剂往提高加工性能、高倍率方向迭代;

3)硅基负极用粘结剂有望成重点研发方向,当前PAA粘结剂在硅基负极中存在适配性低、加工性差等问题;

4)出于安全性能考虑,边涂粘结剂(起绝缘作用)、底涂粘结剂等应用场景逐渐增加。

2、正极粘结剂:

1)PVDF行业目前已经处于亏损状态,且在2024年继续处于亏损状态;

2)降本压力促使PVDF企业通过一体化降本,逐渐向上游R142b业务延伸;

3)PVDF国产化率进一步提升;

4)PVDF有望逐步在海外规模化销售。

3、隔膜粘结剂:

1)PMMA新型粘结剂有望逐渐替代PVDF涂覆。如恩捷股份锂电池隔膜发展规划,在聚合物涂布方向,2024-2026年PMMA逐渐全面取代PVDF产品;

2)隔膜用PVDF价格有望继续下降10%-15%。

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