投资超1500亿!城市群地区公布98项2023年重点氢能项目

凭借燃料电池汽车的推广应用，城市群地区依旧是当前全国氢能产业建设的主要力量。通过城市群地区政府年度重点氢能项目规划的分析，对于全国氢能产业整体的推进情况有较大的帮助。

截至目前，全国多数省份和城市群地区政府发布了2023年重点氢能项目。据氢云链统计，城市群地区已公布了98项年度重点氢能项目，氢云链分析其存在以下特点：

1、98个氢能项目总投资超1500亿。城市群地区已公布的98个2023年重点氢能项目中，76个项目公布了投资额，总额达1385.83亿，所有项目保守估计将超1500亿。其中20亿及以上项目有20个。

2、氢气生产项目占比最高，将产生超1GW电解槽需求。按产业链分布来看，氢气和燃料电池及零部件生产项目位居前二，分别占28%和19%。氢气生产项目中绿氢占比过半，已公布的绿氢产能规模达19.51万NminkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">�/h，所有绿氢项目将产生超1GW电解槽需求。

3、2023年投产率为23%。98个氢能项目中，有23%的项目计划于2023年投产，其中氢气和燃料电池及零部件生产项目位居前二，投产的氢气项目中以副产氢和天然气制氢为主；已公开规模的燃料电池系统投产产能为13000套。同时根据项目规划来看，预计多数新开工项目和续建项目将于2024年逐步进入核心设备采购阶段。

4、河南城市群项目数遥遥领先。受城市群基础设施和产业链情况以及地区项目公布情况差异影响，河南城市群项目数在五大城市群中领跑。

注：受产业链所处阶段影响，区级重点项目往往纳入市级政府统计，故仅统计省市两级重点氢能项目；内蒙古地区未公布项目情况，根据经验将在4月公布；河北部分地区未公布项目；上海和北京部分区级项目未公布。

一、整体情况：98项氢能项目总投资超1500亿

总投资预计超1500亿。截至目前，5大城市群地区已公布了98项2023年重点氢能项目，其中76项公布了总投资，总额达1385.83亿元，保守估计98个氢能项目总投资额将超1500亿。其中29个项目公布了2023年年度投资额，总额为109.43亿。

20亿以上项目20个，百亿项目3个。76个已公布投资额的项目中，10亿及以上的项目35项、20亿及以上的项目20项、50亿及以上的项目8项、百亿项目3项。百亿项目分别为佛山市美锦氢能产业总部基地项目、佛山市国际绿氢产业创新智造生态总部基地项目、洛阳市氢能装备及产业化项目。

二、城市群分布情况：河南大幅领先

河南河北项目数位居前二。从城市群地区分布来看，如图表1所示，河南以55项高居榜首，河北以36项位居第二。由于上海和北京区级项目公开较少，内蒙古地区项目未公开，导致上海和京津冀城市群地区项目数量相对较少。同时京沪粤地区基础设施和产业链相对于河南和河北地区更完善，以河南为例，河南部分城市将加氢站建设列为重点项目，京沪粤地区纳入省级或市级年度重点项目的门槛相对较高。

图表1 2023年重点氢能项目地区分布情况

来源：氢云链数据库

省级项目41项。城市群地区98个重点氢能项目中，省级重点氢能项目42项，这与当前产业所处阶段相吻合。41项省级氢能项目中，36项公布了投资额，总额达906亿，其中18项公布了2023年年度投资额，总额为65.14亿。

三、产业链分布情况：氢气生产项目数位居第一，电解槽需求超1GW

氢气和燃料电池及零部件生产项目占比近5成。按产业链环节来看，如图表3所示，氢气生产项目和燃料电池及零部件生产项目数占比位居前二，分别为28%和19%。

13个城市将氢气生产纳入重点项目。氢源是当前产业发展的核心问题之一，地方政府也相对较为重视，已公布的项目中，有13个城市将氢气生产项目纳入年度重点氢能项目。77000套系统产能、13000套电堆产能。燃料电池生产项目主要集中在河南地区，其中已公布规模的项目中，全面投产后可形成77000套燃料电池系统产能和13000套电堆产能。

绿氢项目占比过半，全面投产超19.51万Nm?/h。氢气生产项目中，绿氢项目占比达55.56%，已公布绿氢产能的项目有12项，12个绿氢项目全面投产产能可达19.51万Nm?/h，产生约976MW电解槽需求，保守估计所有绿氢项目将诞生超1GW的电解槽需求。

图表2城市群重点氢能项目产业链分布情况

注：其他氢能装备项目包括测试设备、液氢设备研发和生产，其他项目包括氢能学院建设、测试中心建设、液氢生产等。

来源：氢云链数据库

四、项目进度情况：五成为新开工项目，将于2024年逐步进入氢能设备采购环节

2023年投产率为23%。按2023年项目计划进度来看，如图表3所示，2023年计划新开工项目占比达48%，投产项目占比23%，续建项目和前期项目占比分别为17%和12%。投产项目主要集中在河南河北地区。

根据项目的规划情况来看，预计有较多的新开工项目和续建项目将在2024年逐步进入电解槽等氢能产业核心设备采购环节。

图表3 2023年氢能项目进度情况

注：2023年新开工或续建的项目并计划于2023年投产竣工的纳入投产项目，前期项目为2023年处于备案、规划等前期非工程建设项目。

来源：氢云链数据库

投产项目中氢气生产相关项目占比36%。所有2023年投产项目中，如图表4所示，氢气和燃料电池及零部件生产项目位居前二，占比分别为36%和18%。

副产氢和天然气制氢是市场主流。2023年投产的氢气生产项目中，绿氢仅有3项，产能为9200Nm?/h，其余均为副产氢或天然气制氢。这与所有项目中绿氢项目占比过半的情况不同。

12000套系统产能、3000套电堆产能投产。计划于2023年投产的燃料电池生产项目中，已公开的规模达12000套燃料电池系统和3000套电堆产能。

图表4 2023年投产项目的产业链分布情况

来源：氢云链数据库