恒力石化拟分拆锂电材料子公司康辉新材借壳大连热电上市

12 07月 2023

2023-07-12 10:44

7月4日晚间，恒力石化发布关于分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司重组上市的预案，本次分拆完成后，康辉新材将成为大连热电的子公司，大连热电将会成为康辉新材控股股东，恒力石化将成为康辉新材的间接控股股东。

此外，据大连热电披露，公司拟向洁净能源集团或其指定的第三方出售截至评估基准日之全部资产及负债；公司拟向恒力石化、恒力化纤以发行股份购买资产的方式，购买恒力石化持有的康辉新材66.33%股权、恒力化纤持有的康辉新材33.67%股权。本次交易完成后，大连热电将持有康辉新材100%股权；同时公司拟向不超过35名特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金。

资料显示，康辉新材主营业务是功能性膜材料、高性能工程塑料和生物可降解材料等新材料产品的研发、生产及销售业务，与恒力石化其他业务之间保持较高的业务独立性。

2020-2022年，康辉新材的营业收入分别为38.89亿元、68.55亿元和66.91亿元，净利润分别为5.07亿元、11.2亿元和1.7亿元。以此计算，康辉新材2022年的营收和净利润分别下滑了2.39%和84.82%。

但受益于下游客户需求规模的快速增长，锂电池隔膜行业的市场竞争主要以产能规模扩张及产品结构完善为主，处于高速扩张期的康辉新材亟需资本的助力。

康辉新材分拆上市后，有助于其借力资本市场，实现业务发展和生产模式扩大。此外，由于康辉新材具有良好的发展前景，分拆上市也将进一步释放其独立价值，对提升恒力石化的估值水平也将起到积极促进作用。

近期，康辉新材在相关项目上取得重要进展。其中，年产4.4亿平方米超强锂电池隔膜项目首条生产线日前全线贯通并顺利产出合格产品。此举标志着恒力石化正式踏入锂电池薄膜领域。康辉新材也正加速布局锂电池隔膜领域，将分别于营口及江苏南通打造年产34.4亿平方米锂电池隔膜生产基地。

此外，康辉新材自主研发的太阳能背板基膜已取得德国TV莱茵证书，标志着该产品在性能和质量方面获得了国际权威认证。此举也为恒力石化开拓光伏市场提供了强大动力。