8月，锂电池排产再次上修。
不同口径的产业调研均指向，8月国内锂电池排产环比增长约7%-9%;按全市场口径估算，排产规模已经超过300GWh。7月全市场排产约280GWh，8月继续明显抬升。
7月新能源汽车国内销量同比下降，电池排产仍在上行。出口与储能接住了更多增量。
国内零售同环比双降，
出口同比增长1.5倍
7月，中国新能源汽车销量156.1万辆，同比增长23.7%;其中，国内销量100.8万辆，同比下降2.8%，新能源乘用车国内销量下降6.1%。
同期，新能源乘用车零售95.1万辆，同比下降3.9%、环比下降5.8%;生产144.9万辆，同比增长25.6%、环比增长0.2%。增量主要流向海外：当月新能源汽车出口55.3万辆，同比增长1.5倍;其中，新能源乘用车出口54万辆，同比增长147.8%。
出口已经覆盖全部同比增量。
动力电池端也出现相同方向。上半年动力电池销量661.3GWh，同比增长36.2%;其中出口122.7GWh，同比增长50.3%。1-7月乘用车行业库存减少64万辆，行业整体仍在去库存。
销量之外，单车带电量也在增长。高工产研(GGII)基于交强险数据统计，新能源汽车单车带电量由2025年5月的51.3kWh升至2026年5月的66.6kWh，提升30%。GGII测算，单车带电量提升每年可带动动力电池需求增长超过200GWh，汽车及动力电池出口可贡献超过150GWh增量。
7月新能源商用车国内销量同比增长48.8%。商用车放量与单车带电量提升叠加，同样数量的汽车正在对应更多电池需求。
储能排产超过120GWh，
占比升至四成
8月国内储能电芯排产预计达到120GWh以上，占锂电池总排产的四成左右，较7月增加约10GWh。
本轮增量主要对应海外大储订单。美国、中东等市场进入年末并网前的集中备货和交付阶段，部分企业交付排期已经延伸至10月中旬。
GGII数据显示，上半年中国储能锂电池出货量达到490GWh，同比增长约85%，已经接近2025年全年630GWh的八成。GGII预计，2026年中国储能锂电池出货将首次超过1TWh，同比增长约67%。
国内项目也在继续兑现。7月储能系统中标规模约16GWh，环比增长14.5%，同比增长近3倍;同期新招标规模约18GWh，受集采和框采减少影响，环比下降超过六成。现有订单仍在交付，新增项目的招标强度有所回落。
材料端已经处于高负荷运行。GGII数据显示，上半年TOP5企业中，磷酸铁锂产能利用率达到95%-100%，负极材料在计入委外后达到100%-120%，隔膜达到85%-100%;下半年湿法隔膜产能利用率预计超过100%，需要消耗库存补足需求。磷酸铁锂提价已经启动，长协价格仍在协商。
GGII预计，2026年中国锂电池出货量将达到2.75TWh，其中下半年约1.54TWh，较上半年增加27%;2027年进一步增至3.3TWh。
从年度规模看，2027年还将在2026年基础上增加约550GWh，相当于2026年上半年出货量的近一半。8月超过300GWh，已经给出一个更高的月度坐标。汽车出口、储能交付与单车带电量，正在共同抬高锂电生产的基线。
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