近期发布最新研究报告《太阳电池导电浆料年度报告2022》。报告指出，光伏产业持续增长的前景、高速增加的全球新增装机量和N型电池的崛起，大大鼓舞了浆料企业研发与产能建设的热情。全球2021年正银需求量约为2802吨(不含背银和TOPCon/异质结银浆)，相比2020年增长31.3%。
受全球光伏市场强劲增长，以及TOPCon/异质结电池产量大幅增加的影响，预计2022年全球银浆总需求量将突破4000吨(包含背银和TOPCon/异质结银浆)。光伏浆料市场竞争趋于激烈，原料供应、技术革新和浆料品质具备优势的企业才能保持盈利能力。
主要数据
《太阳电池导电浆料年度报告2022》显示，2021年全球正银需求量约为2802吨。其中，中国正银需求量达到2655吨。国产正银全球市占率快速增长至约70%，已在光伏浆料界占据重要地位，预计2022年国产正银市占率将会继续上升。
2022年是TOPCon和异质结电池的发展元年，亚化咨询数据显示，2022年底中国TOPCon电池产能将达40GW，产量有望突破21GW;而异质结电池产量将达10GW左右。
中国是全球最大的银粉进口国，2021年，中国全年银粉累积进口3240.61吨。其中，从日本、美国、韩国进口银粉的占比分别为91.48%、6.81%和0.86%，其他地区进口量占比0.85%。进口银粉中超过一半用于生产光伏银浆。
N型电池的发展给光伏导电浆料行业带来新的市场机遇。2022年中国TOPCon银浆需求量预计达到438吨，HJT银浆需求量预计为260吨。
政策驱动光伏市场需求爆发
自2022年以来，国家能源局、国家发改委、财政部、住建部发布了一系列利好政策支持光伏产业发展，稳步扩大太阳能等清洁能源的利用，加快推进大型光伏发电基地建设。在全球范围内，已经有多个国家下发了针对光伏在内多种可再生能源的相关激励政策，旨在促进可再生能源发电占比。亚化咨询展望，在政策倾斜推动光伏产业发展的大背景下，2022年全球光伏新增装机量有望超过220GW，对应光伏电池需求量为286GW。光伏装机需求增长将推动光伏银浆市场需求扩大。
光伏银浆需求稳步提升，N型电池银浆占比扩大
目前光伏行业最受关注的主流N型电池是TOPCon和HJT。TOPCon极限效率高，产线改造成本低，或成为未来2-3年电池技术发展方向;HJT量产效率高，降本路线清晰，或将成为更长期的电池技术。2021年，TOPCon和HJT电池相对成本较高，量产规模仍较小，市场占比约为3%。
2021年通威太阳能金堂基地1GW HJT项目、无锡尚德2GW TOPCon电池、中来1.5GW大尺寸TOPCon电池智能工厂投产;2022年初，晶科在安徽合肥、浙江海宁已投产16GW TOPCon电池。TOPCon与HJT电池产能的加速释放，标志着2022年将会成为TOPCon和HJT电池发展与推广的元年。
N型电池的爆发为浆料企业带来了新的市场，亚化咨询分析，2022年中国TOPCon银浆需求量将达到438吨，HJT银浆需求量将达到260吨。N型电池的发展在给导电浆料行业带来新的市场机遇的同时，也对浆料行业提出了更高的技术和性能要求。浆料企业需紧跟不断更新迭代的高效电池的特殊需求来设计所需的新型浆料，助力电池效率进一步突破。
光伏银浆行业国产化大幅提升，龙头集中度进一步增加
银浆是光伏产业链中尚未完全实现国产化的一环，但银浆的国产化率持续提升。国产正银市场份额已从2015年的5%提升至2021年的约70%左右，聚和股份、帝科股份和苏州晶银是国产浆料三大龙头企业，其2021年合计出货量超过1636吨。随着龙头企业产能建设的加速和产能利用率的增加，预计行业集中度还将进一步提升。
激光转印、铜电镀及银包铜的研发，助力光伏电池持续降本
异质结和TOPCon电池正在迈向25%+量产效率，其占领市场的关键是如何持续降低银浆耗量。主流异质结电池企业和设备厂商都在探索银包铜浆料的应用，银包铜浆料的国产化和电池的长期可靠性是行业关注的重点。
激光转印技术采用激光图形化扫描，将浆料从柔性透光材料转移至电池表面形成栅线。激光转印可以实现25μm以下的线宽和更优的高宽比。2021年4月，迈为公布已经研发完成一种特殊的转移印刷设备，有望节省银浆40-50%。2021年6月，帝尔宣布已完成激光转印量产化技术储备，与下游龙头企业紧密推进产业化进程。
铜电镀技术也被光伏行业寄予厚望。2021年9月，澳大利亚SunDrive公司联合迈为，用无种子层直接铜电镀工艺在M6单晶异质结电池上创造了25.54%的效率纪录。2021年10月，金石能源发布无需低温银浆与焊带的铜栅技术和栅线互联技术。2021年11月，海源复材与苏州捷得宝签约合作铜栅线技术，捷得宝表示，包括TOPCon和HJT在内，全球有12家客户与其持续进行铜栅线验证。
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