2023过去了三分之一，有几件事是明确的了：疫情暂告结束、TOPCon已成定局、储能是对的但不能仓促的事，尺寸分久必合；有几件事是不清晰的：AI到底会以什么形态来行业搅局？火电的退坡和储能的尴尬如何破局？一体化和跨界大激战，谁更焦虑？
“每天一睁眼就能看到新对手出来。”这或许是很多行业的从业者，以及关注光伏领域最新动向的群体最直观的感受。美的、五粮液、格力、碧桂园，各种“不务正业”跨界大牛们竞相投入的背后，究竟是被进步或某种焦虑驱使？也许两者都有。一个显而易见的共识是：不做点和光伏搭界的，极有可能被时代抛弃，或者先被市场抛弃。正如若干年前我曾说过的“未来的企业都将首先是个能源企业，光伏会成为你节能减排的一部分，你经营业务的一部分，你投资组合的一部分。”那这个行业到底有没有先发优势？永远比对手以更快速度进步和颠覆，那就有先发优势。
基于TOPCon的产业链大模型已经形成，头部企业竞相建造TOPCon通用“底座”的内核。第一批客户做的N/P比较电站数据的相继出炉，让他们先尝到了甜头，而原本对N型持谨慎态度的，也正在尽力将项目转向N型。对于带出TOPCon这条跑道的晶科，如何持续领跑，提高使用自家N型的比重，已经在内部拉响“红色警报”。具体到客户，则需要更直接的解决方案、更易接受的成本、同行中最有竞争力和性价比的效率，这些将最终汇集在垂直领域落地的交付。适度的焦虑是必要的。
再谈谈储能。储能，对于晶科整个业务来说是一个增长的扩大器。“光伏+储能”是最接近“刚需”，触及更广泛的群体，能撬动更广阔的商业化空间。”储能系统的核心是电芯、温控、智能化。电芯是爆发力，温控决定安全和持久力，智能化是随跑补给，早发现早纠错早解决。磷酸铁锂电芯工艺和产业链已经非常成熟，成本波动就取决于原材料供应的波动；而储能的温控技术和智能水平目前还千差万别，这两项又是决定储能的安全性和LCOE最关键的因素。所以储能的终局决战将在于这两个维度上。
相比于货真价实的对手，我们尚且有备而战，而虚拟的对手，焦虑来得更实际。接下来怎么打，和谁打，我还在台上吗？它强过你的不仅仅是体力、脑力、记忆力、逻辑力、学习力，甚至情商、不要脸和不需要论功行赏。它可替代的是所有的岗位、核心能力的空心化是对所有的企业，它会扮猪吃老虎，最初以人畜无害的ChatGPT形式，以一个聪明的聊天者人设出现，之后再强大到不受控制、无法无天、自行自止，因为它也有它的生命和人生观。
又是一年SNEC，我知道你很难，和我一样；你也焦虑，和我一样，那就来晶科场子，喝两杯，吼一嗓，“怕什么，打就是了” 。
扫一扫关注微信