AI芯天下|深度|锂电沉浮20年,中国厂商终上牌桌

前言：

1999年，伴随消费电子市场的崛起，锂电池行业随之起飞。2011年，伴随着新能源汽车的风口渐大，锂电池再度成为竞争热门之地。国内企业有过辉煌的曙光，在当下看未来，国内企业依旧有着占领全球市场的机会。

作者｜方文

图片来源｜网络

曾经的国内［锂电四大天王］

上世纪末，伴随消费电子市场的崛起，锂电池行业随之起飞。

1999年，陈棠华从日企TDK离职创业，成立新能源科技（ATL）。

2001年，ATL在东莞白马设厂投产。

凭借聚合物电芯在需要小型锂电池的MP3上打开了市场。

2004年，恰逢苹果为其新一代iPod寻找电池供应商，ATL通过定制化的电芯拿到1800万个订单，成功跻身苹果供应链。

但在2004年拿到苹果订单、需要迅速扩产之际，锂电行业却迎来价格战，ATL资方试图退出。

最终，陈棠华的老东家日本TDK正欲扩大在苹果产业链中的份额，斥资一亿美元控股了ATL，后者就此成为日资企业。

2007年，ATL顺利接到苹果第一代iPhone电池订单，一步步成为全球聚合物锂电龙头，以及高质量电芯的代名词。

在消费电子的热潮中，中国一度出现了ATL、比亚迪、力神、比克［锂电四大天王］，在份额上与日韩老牌列强三足鼎立。

但除开能够跻身苹果供应链的ATL，此时中国锂电产业整体依然徘徊在中低端。

2011年，宝马与一家国内企业的动力电池合作项目告吹，转而寻找新的供应商。

宁德时代接过橄榄枝，拿到了标注着各种需求与参数的800页电池技术文档，与宝马的工艺专家一道花了两年时间吃透，最终成为宝马在国内的动力电池供应商。

从2014年开始，宁德时代便大规模地选择国内原材料与零部件供应商。

而宁德时代对电池材料、工艺的持续改进，也拉动了产业链高端技术的突破。

国内锂电池正极材料现状及竞争格局

锂电池正极材料是锂电池电化学性能的决定性因素，对电池的能量密度及安全性能起主导作用，且正极材料的成本占比也较高。

2020年，三元材料的市场份额最大，为44％，其次为磷酸铁锂，占比为29％，钴酸锂和锰酸锂分别为15％和12％。

根据鑫椤资讯数据，2020年，中国钴酸锂正极材料产量7．38万吨，同比增长24．9％。

经过近十年的发展，国内锂电池正极材料行业已经形成了以京津地区、长江中下游地区和华南地区三大锂电池正极材料的产业基地。

当前业内主要企业锂电池正极材料产能悬殊，产品布局方向不一。

综合来看，厦门钨业、杉杉股份、容百科技与当升科技无论是在业务体量、产能规划方面，还是在盈利能力与业务布局方面，都拥有绝对竞争力，是国内锂电池正极材料领域绝对领先的企业。

行业集中度有望进一步提升

2021年12月，新版锂电行业规范条件正式印发，进一步引导锂离子电池行业技术进步与规范发展。

2023年及以后，欧美电池企业产能扩充加速，有望更大规模采购国产设备，存在出海逻辑的企业，可以获得更好的成长性。

未来，随着［双碳］深入推进，新能源汽车、光伏产业等细分方向将持续受到政策支持，具备较大增长空间，带动锂离子电池产业规模不断扩大。

一方面，为提升锂离子电池能量密度，同时达到控制生产成本目的，国内外知名企业开始加速低钴乃至无钴正极材料、硅基负极材料等新材料在锂离子电池生产研制过程中的应用。

另一方面，2020年以来，随着宁德时代、比亚迪、LG化学等产业龙头企业持续推进技术研发与创新，高镍低钴电池、硅负极材料电池、［永不起火］电池、固态电池等创新产品。

未来，随着头部企业技术创新、产品扩产，我国动力电池市场集中度有望进一步提升。

通过技术创新、产业转型、新能源开发等多种手段，发展以低污染、低排放为基础的新能源汽车行业，是实现经济可持续发展的重要途径。

就锂电池的市场需求而言，新能源汽车用动力电池领域无疑是潜力巨大的增长点。

美国在竞争中掉队

2021年8月，拜登政府提出2030年目标，到那时，美国销售的所有新车中，有一半是新能源车。他同时提出以1740亿美元投资动力汽车及相关产业链。

美国制造业的优势在于技术研发，但在锂电池行业中，却是技术突破乏力。

中日韩能在全球锂电池竞争中胜出，依靠的是各自的劳动力成本、工业体系、技术人才及资本积累等优势。

这一模式，在美国政府发布的《美国锂电蓝图2021-2030》上有个挽尊的说辞：与合作伙伴一起，共同建立原材料供应体系，支持本土研发工作，并制定相关政策。

但其实是：美国锂电池行业没有本土牌可打了。

在动力电池产业链上游的资源布局中，主要是中美的竞争；中游电池制造一端，中欧美日韩同场竞技。

结尾：

看到了这一大趋势，世界各国也纷纷进入这个竞争领域，想要分一杯羹。

但是目前世界范围来看，中国的锂电池在全球的市场占有率是有绝对的压倒性优势的。

作为目前新能源车最大的消费市场，中国本土的供应商天然拥有更多参与竞争的机会。

部分资料参考：远川研究院：《中国锂电，用二十年坐上牌桌》，前瞻经济学人APP：《预见2022：《＜2022年中国锂电池正极材料行业全景图谱＞》，中信建投：《锂电设备行业分析：多维度解析锂电设备市场》，新眸深度：《2021年中国锂离子电池行业洞察报告》

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