宁德时代定增落地: 发行价410元/股,募资总额近450亿元

电车汇消息：6月22日晚间，宁德时代披露定增结果：本次定增的发行价格最终为410元／股，共募集资金总额约为450亿元，扣除各项发行费用（不含增值税）后，实际募集资金净额人民币448．7亿元。

宁德时代表示，本次发行募集资金投资项目均投向公司的主营业务，项目的实施有助于公司巩固现有竞争优势，进一步提升行业地位，保证公司的可持续发展。

公司还称，本次发行不会对公司主营业务结构产生重大影响，不存在公司业务和资产的整合计划。

此次宁德时代定增共收到42家投资者的申购报价，22家获配，阵容堪称豪华。既有摩根士丹利、摩根大通等顶级外资，也包括国泰君安证券、泰康资产、睿远基金等国内知名金融机构。而作为宁德时代第八大股东，HHLR管理有限公司-HHLR中国基金（高瓴）获配近30亿元。在此次定增中，国泰君安证券、摩根大通银行、巴克莱银行分别以46．6亿元、40．7亿元和33．6亿元的获配金额位居前三。

回顾本次定增始末。2021年8月12日，宁德时代披露定增方案，拟募集资金总额不超过582亿元，主要用于扩充产能，有望新增77GWh锂离子电池年产能，以及年产能约30GWh的储能电柜等。

2021年9月30日，宁德时代收到深交所关于此次定增的问询函：截至2021年6月30日，宁德时代持有货币资金746．87亿元。2021年1-6月，宁德时代经营活动产生的现金流量净额为257．42亿元。资料显示，宁德时代2018年首发上市募资53．52亿元。2020年7月，非公开发行股票募资196．18亿元。2021年8月再度宣布募资，两次定增时间间隔不过一年。

2021年10月18日，宁德时代发布公告，回复深交所问询函称，公司不存在过度融资的情形，仅2020年以来公司拟新增投资的电池生产基地项目建设资金需求就达约1100亿元。公司前次募集资金已基本使用完毕，未使用部分占比相对较低。

随后不久的11月15日，宁德时代调整了定增预案，将计划募集资金总额从不超过582亿元下调至不超过450亿元。并对涉及的具体定增应用方向和资金规模方面做了调整，调整的主要部分是将93亿元的补充流动资金方向完全去掉，其次锂电池生产基地和扩建方向的湖西锂离子电池扩建项目（二期）项目（31亿元）被暂时搁置，宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目投入资金从54亿元调整为46亿元。

2022年4月29日晚间，宁德时代公告披露，公司向特定对象发行股票的申请获得证监会同意注册的批复。

宁德时代表示，本次发行股票募集资金总额不超过450亿元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟全部用于福鼎时代锂离子电池生产基地项目、广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（四期）、宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目（车里湾项目）以及宁德时代新能源先进技术研发与应用项目。

同日，河南省政府与宁德时代签署战略合作框架协议，打造零碳产业聚集高地。洛阳市政府与宁德时代签署战略合作协议，协同推进新能源产业生态建设。

-END电车汇2022／6／23

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