9月6日,2023年太原能源低碳发展论坛期间,“2023全球新能源企业竞争力报告”“2023全球新能源企业500强排行榜”发布。
过去一年,受俄乌冲突及其它地缘政治因素影响,全球能源供需格局发生巨变,能源价格快速上涨,新能源产业迎来新的发展机遇。此外,全球新能源汽车爆发式增长带动电池产业爆发式发展,产业受热捧,投资剧增。受此影响,新能源产业特别是太阳能和储能电池产业涌现出众多的优秀企业,产业竞争日趋激烈,产业竞争格局产生明显变化。
一、规模急速扩张,竞争激烈
一是产业规模急速扩张。统计结果显示,2023年全球新能源企业总营业收入已经超过10万亿元人民币。其中,规模前500家企业(以下简称“500强”)的总营业收入规模达到8.66万亿元人民币(见图1),比上年度的5.49万亿元大幅增加3.17万亿元,增长57.74%,产业规模实现爆发式增长。
二是企业规模整体爆发式增长。统计结果显示,2023全球新能源企业规模实现整体爆发式增长,营收超1000亿元人民币的企业超过10家,增长300%;超500亿的企业近40家,增长超100%;超100亿的企业超200家,增长超50%;营收超10亿的企业超1200家,增长超50%;500强企业的平均规模达173.28亿元(见图2),比上年的109.81亿元增加63.47亿元,增长57.80%。
二、新兴市场国家企业占优
一是企业数优势日益明显。统计结果显示,新兴市场国家的新能源产业竞争优势日益明显,特别是太阳能和储能产业,产业企业众多,质量上乘。据统计,2023年500强企业中,新兴市场国家企业达到291家(见图3),比上年的276家增加15家,而发达国家企业仅有209家,比上年的224家减少15家。
二是产业规模上,2023年500强企业中,新兴市场国家企业的总营业收入达到4.88万亿元(见图4),比上年的2.79万亿元增加2.09万亿元,增长74.91%,而发达国家企业的总营业收入则为3.79万亿元,比上年的2.70万亿元增加1.09万亿元,增长40.37%。无论是总体规模还是增长速度,新兴市场国家都占优。
三是营业收入占比上,2023年500强企业中,新兴市场国家企业的总营业收入占比达56.30%(见图5),比上年的50.75%大幅增加5.55个百分点,而发达国家企业占比则为43.70%,比上年的49.25%减少5.55个百分点。
四是企业平均规模上,2023年500强企业中,新兴市场国家企业的平均规模为169.95亿元(见图6),比上年的100.96亿元增加68.99亿元,增长68.34%,比上年的23.15%增加45.19个百分点,发达国家企业的平均规模达到177.77亿元,比上年的120.71亿元增加57.06亿元,增长47.27%,比上年的28.29%增加18.98个百分点。
总之,2023年500强企业中,新兴市场国家企业数、整体规模、占比、增速等都超越发达国家,而且优势日益明显,虽然企业平均规模上还略微落后于发达国家,但是二者已经十分接近,仅有微弱差距。整体上,新兴市场国家占优。
三、亚洲企业核心地位强化
一是企业数上,2023年500强企业中,亚洲企业数达到319家(见图7),比上年的318家增加1家,占比达63.80%,比上年的63.60%增加0.2个百分点,欧洲企业数则为108家,比上年的101家增加7家,占比为21.60%,比上年的20.20%增加1.4个百分点。
二是企业营收规模上,2023年500强企业中,亚洲企业总营业收入达5.40万亿元,比上年的3.24万亿元增加2.16万亿元,增长66.67%,超过整体增速,欧洲企业总营业收入则达到1.93万亿元,比上年的1.29万亿元增加0.64万亿元,增长33.16%,低于整体增速。亚洲企业总营业收入占比超过60%达到62.35%,比上年的59.09%增加3.36个百分点,欧洲企业占比为22.30%,比上年的23.45%减少1.15个百分点。
三是前十的企业中,亚洲有宁德时代、协鑫集团、中国电建、LG Energy Solution、比亚迪、隆基绿能、晶科能源、Samsung Sdi和通威股份等9家企业,欧洲只有Ørsted 1家企业(见表1)。与上年相比(见表2),亚洲企业增加3家,欧洲企业减少2家,美洲企业无缘前十。
显然,从企业数、营业收入规模、前十企业等指标上,亚洲都处于绝对核心,远优于欧洲等其它大洲,而且仍处于快速增长中,增长速度最快,核心地位更加稳固、强化。
四、核心国家分化,中美双星闪耀
长期以来,中国、美国、德国和日本一直是新能源产业发展的主导力量也是核心,长期占据各统计指标前四的位置。然而,情况发生了变化。统计结果显示,2023年500强企业中,中国、美国的企业总营业收入均超万亿元,分别达到4.47万亿元和1.01万亿元,分别增长76.42%和42.25%(见表3)。中国、美国成为全球仅有的万亿俱乐部成员,与其它国家拉开了明显的差距,而且韩国企业总营收也超过了日本,跻身前四。
二是企业规模上,2023年,中国、美国、德国和日本四国企业的平均规模均超过100亿元,分别为175.13亿元、173.93亿元、192.55亿元和124.94亿元,分别增长69.50%、38.72%、16.55%和38.40%,中国和美国增速占优(见表4)。
三是前20企业中,中国、美国、德国和日本企业分别为10家、2家、1家和0家,而韩国则有2家(见表5)。
虽然长期以来,中国、美国、德国和日本等四国在各产业领域发展相对均衡,一直占据核心位置,但是2023情况发生变化,四国之间分化明显,中国、美国与德国和日本拉开更大差距,二者核心地位更加稳固,而日本和德国则有被韩国等国家取代的趋势。
五、补齐短板,中国快马加鞭
统计结果显示,2023年500强企业中,中国企业数达259家,比上年的245家增加14家,占比超过五成达51.80%,比上年的49%增加2.80个百分点(见图9)。
营业收入规模上,2023年500强企业中,中国企业总营业收入达4.47万亿元,比上年的2.53万亿元增加1.94万亿元,营业收入增长76.42%,比上年的39.74%大幅增加36.68个百分点(见图10)。
企业规模上,2023年500强企业中,中国企业的平均规模达175.13亿元,首次突破150亿元大关,比上年的103.32亿元增加71.81亿元,企业规模增长69.50%,比上年的22.05%增加47.45个百分点。
产业链上,中国不仅在各产业领域都涌现了一批龙头企业,如太阳能领域的协鑫、隆基、通威,储能电池领域的宁德时代、比亚迪,风能领域的金风科技、明阳、龙源电力,氢能领域的中国石化等。在多个主要和快速发展领域中,也涌现出一大批高成长和具有发展前景及潜力的新兴企业,如太阳能领域的高景、华晟、润阳、杭州纤纳、中清光伏,储能电池领域的瑞浦兰钧、海辰储能,氢能领域的亿华通、爱德曼、国鸿氢能等等。中国已经补齐短板,在各领域产业链上建立了完备的发展梯队,形成了可持续发展潜力和竞争优势(见表6)。
六、产业分化,光储领舞
企业营业收入规模上,2023年500强企业中,储能企业总营业收入达2.18万亿元,比上年的1.10万亿元增加1.08万亿元,继续高歌猛进,大幅增长近100%。其营业收入占比达25.19%,占比超过四分之一,比上年的20.08%增加5.11个百分点(见图12、13)。太阳能产业企业总营收规也超过1万亿元,达1.66万亿元,比上年大增82.94%。
企业规模上,前十企业中,储能企业有宁德时代、LG Energy Solution、比亚迪和Samsung Sdi等4家企业,太阳能企业也有协鑫集团、隆基绿能、晶科能源和通威股份等4家企业(见表1、表2),二者占据八成,成为绝对核心。
太阳能和储能产业已经成为新能源产业的领军者,引领产业发展。
七、上游引领产业发展
2023年,500强企业中,原材料企业的总营业收入规模达1.77万亿元,比上年的0.77万亿元增加1万亿元,增长129.87%。中游制造企业的总营业收入为4.23万亿元,比上年的3.0万亿元增加1.23万亿元,增长41%。下游应用企业的总营业收入为1.87万亿元,比上年的1.45万亿元增加0.42万亿元,增长28.97%。
规模上,中游制造企业的总营业收入占比达48.85%,比去年的54.62%,总体规模远大于原材料和下游应用企业,核心地位稳固。
增长率上,原材料企业受益于市场需求及价格,发展速度明显高于中游制造企业和下游应用企业,成为产业发展的受益者和领军者。
八、强者恒强,产业集中化趋势增强
2023,前十企业的平均规模达到1520.3亿元,比上年的946.1亿元大幅增加574.2亿元,企业规模增长60.69%,比上年的9.95%大幅增加50.74个百分点,增幅超过平均水平。
前100企业中,企业规模为552.32亿元,比上年的344.48亿元增加207.84亿元,企业规模增长60.33%,比上年的22.77%大幅增加37.56个百分点,增幅超过平均水平。
营业收入超1000亿元的企业达到12家,比上年的3家增加9家,增长300%(见表8),营业收入超100亿元的企业有211家,比上年的140家增加71家,增长50.71%。
营业收入超100亿元的企业总营业收入达到7.14万亿元,比上年的3.89万亿元增加3.25万亿元,增长83.55%。其总营业收入占比首次超过8成,达82.39%,比上年的70.87%增加11.52个百分点。
401-500名企业的总营业收入为3817亿元,比上年的2397亿元增加1420亿元,增长59.24%,处于平均水平。其营业收入占比为4.41%,比上年的4.37%微增0.04个百分点,几近持平。
虽然产业整体处于快速发展中,但是千亿规模和百亿规模企业的发展速度明显高于平均水平,其与中小企业之间的差距加速扩大,整体呈现强者恒强,产业越来越集中的趋势。
综上所述,新能源产业迎来新的发展机遇,呈现爆发式增长,但竞争也日趋激烈,产业、地域、国家和企业之间的竞争更加激烈,全球新能源产业形成新的竞争发展格局:太阳能和储能产业已经成为领军产业,引领产业发展,亚洲的核心地位日益强化,中美的核心国家地位日益稳固,产业企业强弱差距日益拉大,产业集中化趋势明显。
当前,新能源产业面临日益复杂的国际环境,俄乌冲突持续、全球经济复苏乏力、全球气候变化加剧、贸易保护主义和民族主义抬头等等,产业能否延续现有高速发展势头、光储能否延续现今的发展势头、风能产业能否重回高速发展车道、中国及亚洲优势能否保持、欧洲能够扭转发展颓势等都值得关注,也将深刻影响产业竞争格局和发展格局。
2023全球新能源企业500强
排名公司国家/地区
1宁德时代新能源科技股份有限公司中国
2协鑫集团有限公司中国
3中国电力建设股份有限公司中国
4 LG Energy Solution, Ltd.韩国
5 Ørsted A.S.丹麦
6比亚迪股份有限公司中国
7隆基绿能科技股份有限公司中国
8晶科能源股份有限公司中国
9 Samsung Sdi Co., Ltd.韩国
10通威股份有限公司中国
11 TotalEnergies SE法国
12 Vestas Wind Systems A.S.丹麦
13 Siemens Energy AG德国
14 GE Vernova美国
15中国能源建设股份有限公司中国
16天合光能股份有限公司中国
17 Enel Green Power S.P.A.意大利
18中国中车股份有限公司中国
19 Iberdrola S.A.西班牙
20 Valero Energy Corporation美国
21天能国际集团中国
22晶澳太阳能科技股份有限公司中国
23 Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.智利
24 Archer Daniels Midland Company美国
25 Panasonic Corporation日本
26 TCL中环新能源科技股份有限公司中国
27 Drax Group plc英国
28 SK Innovation Co., Ltd.韩国
29浙江华友钴业股份有限公司中国
30 Neste Oyj芬兰
31 Shell plc荷兰
32 TDK Corporation日本
33明阳新能源投资控股集团有限公司中国
34上海电气集团股份有限公司中国
35 POET LLC美国
36 BP Alternative Energy英国
37欣旺达电子股份有限公司中国
38 BayWa R.E.德国
39阿特斯阳光电力集团股份有限公司中国
40 Engie Group法国
41金风科技股份有限公司中国
42中国建材股份有限公司中国
43 Glencore plc瑞士
44 Nordex SE德国
45 Cosan S.A.巴西
46湖南裕能新能源电池材料股份有限公司中国
47 Renewable Energy Group Inc.美国
48江西赣锋锂业集团股份有限公司中国
49天齐锂业股份有限公司中国
50 RWE AG德国
51阳光电源股份有限公司中国
52 The AES Corporation美国
53龙源电力集团股份有限公司中国
54新特能源股份有限公司中国
55东方电气股份有限公司中国
56 Albemarle Corporation美国
57惠州亿纬锂能股份有限公司中国
58 Toshiba Corporation日本
59上海爱旭新能源股份有限公司中国
60东方希望集团中国
61中国光大环境(集团)有限公司中国
62 BASF SE德国
63 Acciona Energía S.A.西班牙
64超威集团中国
65新疆大全新能源股份有限公司中国
66 ABB Ltd.瑞士
67中伟新材料股份有限公司中国
68宁波容百新能源科技股份有限公司中国
69 Methanex Corporation加拿大
70 EcoPro BM Co Ltd韩国
71格林美股份有限公司中国
72东方日升新能源股份有限公司中国
73厦门厦钨新能源材料股份有限公司中国
74 Stadtwerke München GmbH德国
75 Copersucar S.A.巴西
76中国宝安集团股份有限公司中国
77 GS Yuasa Corporation日本
78 NextEra Energy Inc.美国
79 Tesla Inc.美国
80 Brookfield Renewable Corporation加拿大
81贝特瑞新材料集团股份有限公司中国
82 Green Plains Inc.美国
83 Berkshire Hathaway Energy Company)美国
84华电新能源集团股份有限公司中国
85 EnBW Energie Baden-Württemberg AG德国
86中国三峡新能源(集团)股份有限公司中国
87 American Electric Power Company Inc.美国
88国轩高科股份有限公司中国
89中天科技集团有限公司中国
90深圳市德方纳米科技股份有限公司中国
91 Xcel Energy Inc.美国
92广州天赐高新材料股份有限公司中国
93江苏润阳新能源科技股份有限公司中国
94 The Andersons Inc.美国
95弘元绿色能源股份有限公司中国
96深圳市德赛电池科技股份有限公司中国
97 SolarEdge Technologies Inc.以色列
98 EDP Renováveis S.A.葡萄牙
99 L&F Co., Limited.韩国
100北京当升材料科技股份有限公司中国
101 Energizer Holdings Inc.美国
102 Louis Dreyfus Commodities B.V.法国
103中创新航科技集团股份有限公司中国
104正泰新能科技有限公司中国
105 Vattenfall AB瑞典
106华润电力控股有限公司中国
107杭州福斯特应用材料股份有限公司中国
108中国中铁股份有限公司中国
109信义光能控股有限公司中国
110中国电力国际有限公司中国
111 First Solar Inc.美国
112 MasTec Inc.美国
113湖南长远锂科股份有限公司中国
114高景太阳能股份有限公司中国
115 Flextronics International Ltd.新加坡
116 PJSC MMC “Norilsk Nickel”俄罗斯
117浙江运达风电股份有限公司中国
118华能国际电力股份有限公司中国
119 Repsol YPF S.A.西班牙
120 Elkem ASA挪威
121苏州天华新能源科技股份有限公司中国
122 Wacker Chemie AG德国
123中国广核新能源控股有限公司中国
124 Waste Management Inc.美国
125中电控股有限公司中国香港
126华能新能源股份有限公司中国
127 Flint Hills Resources, LLC美国
128 ZF Friedrichshafen AG德国
129 Enphase Energy Inc.美国
130 Sunrun Inc.美国
131 EDF Renewables法国
132 BHP Group Plc英国
133 Eneco Groep N.V.荷兰
134中国船舶重工集团动力股份有限公司中国
135上海璞泰来新能源科技股份有限公司中国
136福莱特玻璃集团股份有限公司中国
137 Solvay Group比利时
138 Umicore N.V.比利时
139瑞浦兰钧能源股份有限公司中国
140 Vale S.A.巴西
141四川雅化实业集团股份有限公司中国
142国电科技环保集团股份有限公司中国
143横店集团东磁股份有限公司中国
144中船海装风电有限公司中国
145江苏龙蟠科技股份有限公司中国
146重庆德润环境有限公司中国
147 A2A S.p.A.意大利
148贵州振华新材料股份有限公司中国
149无锡先导智能装备股份有限公司中国
150浙江正泰新能源开发有限公司中国
151 OCI Company Ltd.韩国
152 Dow Inc.美国
153 Solar Danmark A.S.丹麦
154 Mitsubishi Heavy Industries Ltd.日本
155 St1 Group Oy芬兰
156 Verbio Vereinigte Bioenergie AG德国
157中国高速传动设备集团有限公司中国
158中国大唐集团新能源股份有限公司中国
159 Toray Industries Inc.日本
160 Sumitomo Corporation日本
161江苏美科太阳能科技股份有限公司中国
162三菱ケミカル株式会社日本
163 Primearth EV Energy Co., Ltd.日本
164 Wilmar International Limited新加坡
165深圳能源集团股份有限公司中国
166 The Southern Company美国
167 Schneider Electric S.A.法国
168云南恩捷新材料股份有限公司中国
169 Ameresco Inc.美国
170江苏中润光能科技股份有限公司中国
171国家能源集团新能源有限责任公司中国
172多氟多新材料股份有限公司中国
173湖北万润新能源科技股份有限公司中国
174三一重能股份有限公司中国
175北京京运通科技股份有限公司中国
176新奥天然气股份有限公司中国
177盛新锂能集团股份有限公司中国
178 Statkraft AS挪威
179 Sunpower Corporation美国
180浙江南都电源动力股份有限公司中国
181中国冶金科工股份有限公司中国
182海南钧达新能源科技股份有限公司中国
183孚能科技(赣州)股份有限公司中国
184青海盐湖工业股份有限公司中国
185 Cargill Inc.美国
186 ORIX Corporation日本
187 Freeport-McMoRan Inc.美国
188 Array Technologies, Inc.美国
189株式会社村田制作所日本
190河南易成新能源股份有限公司中国
191一道新能源科技股份有限公司中国
192 Polenergia S.A.波兰
193 Tereos Group法国
194 CropEnergies AG德国
195珠海冠宇电池股份有限公司中国
196特变电工新疆新能源股份有限公司中国
197 John Wood Group PLC英国
198盛屯矿业集团股份有限公司中国
199浙江晶盛机电股份有限公司中国
200 ENI S.p.A.意大利
201 TPI Composites Inc.美国
202旭化成株式会社日本
203 Air Liquide S.A.法国
204 Idemitsu Kosan Co.,Ltd.日本
205合盛硅业股份有限公司中国
206 DTE Energy Company美国
207广州鹏辉能源科技股份有限公司中国
208 UPM-Kymmene Oyj芬兰
209 Wärtsilä Corporation芬兰
210亿晶光电科技股份有限公司中国
211新潮集团中国
212蜂巢能源科技股份有限公司中国
213洛阳栾川钼业集团股份有限公司中国
214上海电力股份有限公司中国
215深圳新宙邦科技股份有限公司中国
216苏州中来光伏新材股份有限公司中国
217 Codelco智利
218 AGL Energy Ltd.澳大利亚
219中节能太阳能股份有限公司中国
220 Alto Ingredients Inc.美国
221宁波杉杉股份有限公司中国
222吉林电力股份有限公司中国
223 Consolidated Edison Inc.美国
224深圳市赢合科技股份有限公司中国
225中粮生物科技股份有限公司中国
226 Valmet Corporation芬兰
227国电电力发展股份有限公司中国
228永兴特种材料科技股份有限公司中国
229深圳市科达利实业股份有限公司中国
230浙江万马股份有限公司中国
231 SMA Solar Technology AG德国
232天津力神电池股份有限公司中国
233 Petróleo Brasileiro SA巴西
234 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社日本
235 Bloom Energy Corporation美国
236中矿资源集团股份有限公司中国
237中国南玻集团股份有限公司中国
238重庆国际复合材料股份有限公司中国
239 Avangrid Inc.美国
240 SSE plc英国
241潍柴动力股份有限公司中国
242 Metsä Group芬兰
243 Atlantica Sustainable Infrastructure plc英国
244 CS WIND Corporation韩国
245 Saint Gobain Group法国
246志存锂业集团有限公司中国
247台湾水泥股份有限公司中国台湾
248苏美达股份有限公司中国
249北京京能清洁能源电力股份有限公司中国
250 NTPC Ltd.印度
251西子清洁能源装备制造股份有限公司中国
252 Maxeon Solar Technologies Ltd.新加坡
253粤丰环保电力有限公司中国
254宁波力勤资源科技股份有限公司中国
255 Adani Green Energy Ltd.印度
256中国光大绿色环保有限公司中国
257大唐国际发电股份有限公司中国
258 Hitachi Zosen Corporation日本
259 Rio Tinto plc英国
260安徽英发睿能科技股份有限公司中国
261 Elecnor S.A.西班牙
262 Arcosa Inc.美国
263阳光能源控股有限公司中国香港
264 Delta Energy Systems GmbH中国台湾
265 Exxon Mobil Corp.美国
266 Arkema Group法国
267 Tata Power Ltd印度
268 Holaluz Clidom Sa西班牙
269 Emerson Electric Corporation美国
270天顺风能(苏州)股份有限公司中国
271中国天楹股份有限公司中国
272江苏爱康科技股份有限公司中国
273 Ecosuntek SpA意大利
274江西特种电机股份有限公司中国
275贵州安达科技能源股份有限公司中国
276 Sterling and Wilson Solar Ltd印度
277中国核能电力股份有限公司中国
278 DNV AS挪威
279常州聚和新材料股份有限公司中国
280唐山海泰新能源科技股份有限公司中国
281锐信控股有限公司中国
282 Itochu Enex Co., Ltd.日本
283新天绿色能源股份有限公司中国
284 Energiedienst Holding AG瑞士
285 Johnson Matthey Battery Systems英国
286 Ingeteam Corporation西班牙
287日本板硝子株式会社日本
288 Kyocera Corporation日本
289金山电池国际有限公司中国香港
290江苏国泰国际集团股份有限公司中国
291 STEAG New Energies GmbH德国
292重庆三峰环境集团股份有限公司中国
293上海派能能源科技股份有限公司中国
294深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司中国
295 Energy Development Corporation菲律宾
296 Soulbrain Co. Ltd.韩国
297 VARTA Microbattery GmbH德国
298 Bonheur ASA挪威
299 Prysmian Group意大利
300 Verbund AG奥地利
301 Duke Energy Corporation美国
302 REX American Resources Corporation美国
303 Fimer S.p.A.意大利
304 Anglo Platinum Ltd.南非
305锦浪科技股份有限公司中国
306 CEZ Group捷克
307 Linde plc德国
308 Albioma Group法国
309 Renantis S.p.A.意大利
310厦门科华数能科技有限公司中国
311 OMRON Corporation日本
312 TE Connectivity Ltd.美国
313 Livent Corporation美国
314江苏鼎胜新能源材料股份有限公司中国
315日本ゼオン株式会社日本
316无锡华光环保能源集团股份有限公司中国
317 PKN Orlen S.A.波兰
318 BKW Group瑞士
319江西九岭锂业股份有限公司中国
320 Hyundai Energy Solutions Co Ltd韩国
321株洲时代新材料科技股份有限公司中国
322 ERG Group意大利
323 PGE Group波兰
324上海环境集团股份有限公司中国
325上海海优威新材料股份有限公司中国
326 Andritz AG奥地利
327瀚蓝环境股份有限公司中国
328湖南中科电气股份有限公司中国
329中节能风力发电股份有限公司中国
330 UBE Corporation日本
331晋能控股电力集团山西潞安太阳能科技有限责任公司中国
332大金重工股份有限公司中国
333 Sandvik AB瑞典
334南京寒锐钴业股份有限公司中国
335 Ormat Technologies Inc.美国
336江苏亨通光电股份有限公司中国
337 Centrotec Sustainable AG德国
338 Energy Absolute PCL泰国
339 3M Company美国
340凯盛新能源股份有限公司中国
341 OX2 AB瑞典
342大同股份有限公司中国台湾
343 EPV Energia Oy芬兰
344 Greenko Energy Holdings印度
345 Global Green Chemicals PCL泰国
346 Suzlon Energy Ltd.印度
347 Grupo ACS西班牙
348 AFRY AB瑞典
349江苏林洋能源股份有限公司中国
350 Sharp Corporation日本
351 Heraeus Group德国
352中国水发兴业能源集团有限公司中国
353首创环境控股有限公司中国
354富临精工股份有限公司中国
355日月重工股份有限公司中国
356 São Martinho S.A.巴西
357河南明泰铝业股份有限公司中国
358 Alliant Energy Corporation美国
359赣州腾远钴业新材料股份有限公司中国
360 Impala Platinum Holding Ltd.南非
361 Clearway Energy Inc.美国
362广东凯金新能源科技股份有限公司中国
363石家庄尚太科技股份有限公司中国
364 Marubeni Corporation日本
365固德威技术股份有限公司中国
366诺德新材料股份有限公司中国
367友达光电股份有限公司中国台湾
368上海航天汽车机电股份有限公司中国
369山高新能源集团有限公司中国
370广东道氏技术股份有限公司中国
371 Torrent Power Ltd.印度
372广东嘉元科技股份有限公司中国
373南方电网储能股份有限公司中国
374 The Renewables Infrastructure Group Ltd英国
375厦门海辰储能科技股份有限公司中国
376浙江省新能源投资集团股份有限公司中国
377 Fuji Electric Co., Ltd.日本
378 Soltec Power Holdings Sa西班牙
379特来电新能源股份有限公司中国
380绿色动力环保集团股份有限公司中国
381华耀光电科技股份有限公司中国
382 Boralex Inc.加拿大
383中国长城科技集团股份有限公司中国
384 Mitsui Kinzoku日本
385城发环境股份有限公司中国
386 Sojitz Corporation日本
387深圳首航新能源股份有限公司中国
388 SKF Group瑞典
389浙江伟明环保股份有限公司中国
390 Honeywell International Inc.美国
391 Mercury NZ Ltd.新西兰
392 Innergex Renewable Energy Inc.加拿大
393 Glen Dimplex Group爱尔兰
394 Lyse AS挪威
395能链中国
396 AMG Advanced metallurgical Group N.V.荷兰
397华电重工股份有限公司中国
398龙岩卓越新能源股份有限公司中国
399 Suncor Energy Inc.加拿大
400藏格矿业股份有限公司中国
401順達科技股份有限公司中国台湾
402 NIBE Industrier AB瑞典
403 MVV Energie AG德国
404国电南瑞科技股份有限公司中国
405 Toho Tenax Co. Ltd.日本
406联合再生能源股份有限公司中国台湾
407广东利元亨智能装备股份有限公司中国
408青岛天能重工股份有限公司中国
409正信光电科技股份有限公司中国
410 Scatec Solar ASA挪威
411北京能源国际控股有限公司中国
412苏州迈为科技股份有限公司中国
413江苏中利集团股份有限公司中国
414苏州赛伍应用技术股份有限公司中国
415 KGHM波兰
416海目星激光科技集团股份有限公司中国
417深圳市雄韬电源科技股份有限公司中国
418 SachsenEnergie AG德国
419浙能锦江环境控股有限公司中国
420 Fluor Corporation美国
421 Portland General Electric Company美国
422 Lotte Energy Materials Co Ltd.韩国
423江门市科恒实业股份有限公司中国
424国能生物发电集团有限公司中国
425宁波德业科技股份有限公司中国
426达方电子股份有限公司中国台湾
427广州明美新能源股份有限公司中国
428胜华新材料集团股份有限公司中国
429 Ulvac Solar Inc.日本
430 Korea Electric Power Corporation韩国
431日出东方控股股份有限公司中国
432国家能源集团联合动力技术有限公司中国
433 Sunnova Energy International Inc.美国
434国投电力控股股份有限公司中国
435 Bharat Heavy Electricals Ltd.印度
436 Norsk Hydro ASA挪威
437四川省新能源动力股份有限公司中国
438湖南科力远新能源股份有限公司中国
439 Cardinal Ethanol LLC美国
440大连连城数控机器股份有限公司中国
441无锡帝科电子材料股份有限公司中国
442开山集团股份有限公司中国
443 Acea Group意大利
444 Bangchak Corporation Public Company Ltd.泰国
445 Neoen Group法国
446宁波亚锦电子科技股份有限公司中国
447江苏中信博新能源科技股份有限公司中国
448電源開発株式会社日本
449杨凌美畅新材料股份有限公司中国
450古河電池株式会社日本
451 Shinsung Solar Energy Co.,Ltd.韩国
452 Novozymes A.S.丹麦
453 Bonfiglioli S.P.A.意大利
454 Homeland Energy Solutions美国
455泰豪科技股份有限公司中国
456北方华创科技集团股份有限公司中国
457福建安泰新能源科技有限公司中国
458湖北京山轻工机械股份有限公司中国
459福建福能股份有限公司中国
460 Primoris Services Corporation美国
461青岛高测科技股份有限公司中国
462 Evonik Industries AG德国
463东旭蓝天新能源股份有限公司中国
464爱士惟科技股份有限公司中国
465永杰新材料股份有限公司中国
466无锡奥特维科技股份有限公司中国
467 West Holdings Corporation日本
468 Eskom Holdings SOC Ltd南非
469深圳市豪鹏科技股份有限公司中国
470上海振华重工(集团)股份有限公司中国
471 Jabil Circuit Inc.美国
472 Voltalia S.A.法国
473浙江杭可科技股份有限公司中国
474 Resonac Group日本
475申能股份有限公司中国
476道生天合材料科技(上海)股份有限公司中国
477天津中绿电投资股份有限公司中国
478 EWE AG德国
479广东长青(集团)股份有限公司中国
480 Enertrag AG德国
481 Constellation Energy Corporation美国
482 European Energy A/S丹麦
483绿旗科技集团有限公司中国
484旺能环境股份有限公司中国
485 Dominion Energy Inc.美国
486桑顿新能源科技有限公司中国
487广州环投永兴集团股份有限公司中国
488 Alpiq Group瑞士
489天际新能源科技股份有限公司中国
490苏州晟成光伏设备有限公司中国
491宁波博威合金材料股份有限公司中国
492宁波震裕科技股份有限公司中国
493 Alfen N.V.荷兰
494 Iren S.p.A.意大利
495天津国安盟固利新材料科技股份有限公司中国
496湖南百利工程科技股份有限公司中国
497中材节能股份有限公司中国
498晋能清洁能源科技股份公司中国
499 Aeris Industria E Comercio De Equip巴西
500四川长虹新能源科技股份有限公司中国