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"干掉"特斯拉,真听烦了

特斯拉又一次被“围剿”了。

近日,媒体报道了,今年7月特斯拉中国销量环比暴跌64.2%,零售市场份额降至1.7%,同比下降2.2个百分点。而全国乘用车市场信息联席会(下称乘联会)发布的数据显示,新能源乘用车7月批发销量达到56.4万辆,同比增长123.7%,增速超过市场预期。

甚至,部分媒体高呼某国产品牌1个月就销量高达16万辆,并把这个数据与特斯拉环比下跌64%放在一起,且直截了当地用上了“围剿”特斯拉。

表面上看起来,这的确鼓舞人心。毕竟,在传统汽车领域始终难有起色的中国汽车,早已确定了在新能源汽车领域实现“弯道超车”。而且当初引进特斯拉到中国建厂,很重要的目的就是让中国的新能源汽车市场具有“鲶鱼效应”。如今,真的把这条鲶鱼给抓住了,那岂不是证明,中国新能源汽车成功实现“弯道超车”?

别急着下结论。其实,特斯拉销量断崖式下跌并非新鲜话题。2020年4月,国产特斯拉Model 3的销量为3635辆,环比下跌64.2%。当时,外界用了从“天堂到地狱”来描述特斯拉销量的大跌。另有消息称,2021年7月,国产特斯拉Model 3的销量同比下降41.2%。

但无论当时被描述的怎么恐怖,或者被说成已经“干掉了”特斯拉,国产新能源汽车崛起等等,反正不影响马斯克赚得钵满彭满。——2021年,特斯拉销量93.6万辆,以近百万辆的销量优势遥遥领先,连续4年摘得全球最畅销新能源车企的桂冠;第二名是比亚迪销量超59.4万辆。

特斯拉2021年财报显示,其营收538.23亿美元,净利润为55.19亿美元(约347.6亿元,接近于1天净赚1亿元),较上年同期的7.21亿美元增长665%,创上市19年以来新高。

更让同行们眼红的是,特斯拉汽车毛利率为30.6%,这一数据为当前全球车企最高,即便是此前利润率最高的豪华品牌保时捷,其单车利润率也仅为16.7%,特斯拉约为其2倍。也难怪马斯克敢说,特斯拉利润率超过所有车企。

此外,特斯拉7月销量大幅下滑的主要原因或与上海工厂升级改造有关。此前有消息称,特斯拉上海超级工厂将在7月进行升级,工厂将暂停生产两周。当然,还可能与其近期的问题产生的影响有关。

简单说,短暂的销量波动并不能说明任何实质问题,而且价格与量级都不在一个级别上,建议大家对待新能源汽车需要理智一些:既要看到国产新能源汽车取得的成绩,也要看清不足,知耻而后勇。

不妨就此提出几个问题:几十万一台的国产新能源汽车到底值不值?传统汽车发动机等核心技术被卡脖子,新能源汽车方面是否也存在卡脖子技术,还是我们杞人忧天?

关键零部件卡脖子难解

客观地讲,在新能源汽车领域,国产厂商还远未到实现弯道超车的地步。

或许部分人只认为芯片是新能源汽车领域唯一卡脖子的技术。的确,90%的芯片要靠海外进口,已经严重影响道理中国汽车行业的可持续发展。但如果只认为芯片卡脖子,那真的是自欺欺人了。

众所周知,燃油车的三大硬件,也是国产汽车厂商奋斗多少年也难以与国外老牌汽车厂商抗衡的三大件,即发动机、变速箱、底盘。这些在电动汽车时代发生了根本性变化,三大件变成了电池、电机和电控系统。

先说说电池,可能是大众最为关心的地方。目前,市场上电动汽车的电池类型主要有两大类,即三元锂电池和磷酸铁锂电池。三元电池在以前进口的特斯拉上比较常见,特点是能量密度高、循环寿命长、低温能量衰减小,适合长续航车型需求。缺点也很明显——高温下稳定性不够,易发生自燃。

磷酸铁锂电池的优点是,热稳定佳,比较安全、成本低、寿命长,是很多“老头乐”的最爱。但缺点也相当明显——能量密度低、怕低温是最大缺点,冬季电池容量衰减严重。

这里需要解释一下,磷酸铁锂电池不容易自燃,不表示就不自燃,相对而言,而非绝对。

通过把这两种电池一介绍,大致就明白了,为什么特斯拉到中国市场可以大幅降价,很简单,电池原材料。另一方面,也就能解释了到冬天,不少电动汽车续航里程暴减的根本所在。

这两款电池各有特点,不能简单地说谁好谁不好。主要是看使用成本,以及技术路线。但国内动力锂离子电池正极材料的进口量居高不下,而电池隔膜的进口量则超过了80%。

再来说说电机——电驱动系统集成水平直接影响动力能量系统性能发挥和电池循环寿命。因此,电机的好坏直接关系到新能源汽车的优劣。

遗憾的是,中国在电机驱动及控制系统方面,部分零部件和技术已实现国产化,拥有多项自主产权。但如igbt(绝缘栅双极型晶体管)、芯片、薄膜电容、高性能磁钢等关键器件与材料主要依赖国外技术和资源。

同时,电机峰值功率密度和控制器功率密度与国际标杆产品仍有一定比例的差距,距离具备电机、变速箱、高压控制器的一体化集成能力也还有一定的距离。

电控系统主要由逆变器、驱动器、电源模块、控制器等组件组成,类似燃油车发动机与变速箱之间的调校,直接决定着纯电动汽车的爬坡、加速与最高速度的问题,并且兼顾电池管理。在这上面的卡脖子问题尤为突出,如新能源汽车逆变器严重依赖国外进口,自主生产能力很小。这就是残酷的现实。

价格贵值不值

有了新能源汽车卡脖子问题的介绍,就可以来解释,几十万的国产新能源汽车到底值不值。

毫无疑问,成本问题直接决定了终端的新能源汽车产品的价格。比如,三元锂电池中的钴价格居高不下。2022年8月10月,钴产品价格涨跌互现。其中,电解钴价格下跌0.4万元/吨至35.1万元/吨,而在前一交易日电解钴大幅上涨4.2万元/吨。三元锂电池的成本为850-1000元/kWh,若电池容量45.99kWh,成本大概在4.5万元左右。

这还不算那些卡脖子的零部件,国内新能源汽车厂商缺乏议价权。此外,还有乱七八糟一堆号称全球顶级的音响什么的配置,价格高企也在情理之中。

还有一个原因是规模效应尚未达到。显而易见,大多数国内新能源汽车的销量都远没有达到所谓的“规模”,无法摊销制造成本。车企如果不想亏钱就不得不制定高昂的售价,以弥补亏空。特斯拉汽车之前也未曾成形成规模经济,这也是其价格居高不下的原因之一。

更重要的是,更重要的花钱处则莫过于营销费用。这里面需要分两个层次来说,首先是车企要想成名,上市车型要想被广泛认知,车企就需要不厌其烦地出手阔绰地做宣传搞活动,这些都需要大把的钞票。

其次,大多数车企都希望把车价定高一些,除了多赚钱以外,更重要的是,避免被贴上低端化的标签。况且,也是为了今后出现价格战或者市场出现滞销是,为杀价留出一定的空间。

消费者为什么要选动辄几十万元的国产电动汽车呢?原因有很多。比如,可供消费者选择的面还是较窄、车牌的问题、限行、面子、补贴等等。至于值不值,仁者见仁智者见智,就看消费者自己了。

都在靶子上

不管出于什么原因,目前消费者能够花大把银子去买国产电动汽车,也在一定程度证明了国产电动汽车具备了一定的竞争力和品牌影响力。这的确鼓舞人心。

更为可喜是,整个国内新能源汽车界,目前出现了长江后浪推前浪的节奏。

之前,国内新能源汽车行业基本是“蔚小理”这三家的天下。2022年7月,哪吒汽车首夺新势力月销第一名,零跑汽车位列第二,小鹏汽车从冠军宝座上滑落至第三名。如果把广汽埃安(7月销量2.5万辆)这家“传统新势力”也算上,那7月交付量榜单中,“蔚小理”则全部跌出了前三名。

还有一份榜单,7月,比亚迪、上汽通用五菱、吉利汽车占据了新能源乘用车销量榜单的“前三甲”,分别销售新能源车16.22万辆、5.93万辆和3.2万辆。广汽埃安、奇瑞汽车、长安汽车、上汽乘用车、长城汽车的新能源乘用车销量分别为2.5万辆、2.48万辆、2.23万辆和1.1万辆。

这两组数据充分说明了两点,新势力造车之前的“蔚小理”一枝独秀的局面正在被打破,新势力造车进入了战国时代。这是一个非常好的现象,一方面给“蔚小理”提了一个醒,同时也说明造车新势力的集体崛起。

另一方面,传统造车势力的加入,让中国新能源造车行业正在发生一场蜕变。不争的事实是,国内造车新势力的三个领头羊,蔚来是江淮汽车代工,理想是重庆力帆代工,小鹏是海马汽车代工。因此,传统汽车厂商反应过来,转身进入新能源汽车领域,这必将给市场注入更大的活力和竞争力。这才是良性发展的态势。

由此便衍生出另外一个话题,在传统汽车领域叱咤风云的“BBA”能否再度延续他们霸主的地位?或者说,回过神来开始重视新能源汽车发展的“BBA”,能否展现他们强大的品牌力和技术研发能力,而在新能源汽车领域再度成为领军者呢?

部分业内人士认为,BBA不可能抢回已经失去的新能源汽车阵地。因为,这些顶级车企尚无一款新能源汽车销量特别火爆。但“每日资本论”认为,现在就下结论,有些为时过早。

恰恰相反,以BBA这些燃油车时代的霸主企业对汽车的理解,不是国内新能源汽车和传统汽车所能企及的。或许有人会说,新能源汽车的三大件完全不同于燃油车,这是本质区别。是的,但且不说,这三大件上的核心零部件国内汽车界依然依靠进口,单单从造车外壳的工艺、缝隙、静逸性上,差距也是十分明显。

国内新能源汽车的代工制造水平在传统汽车制造时代就没有超过国外,那么现在就一下子跨越了吗?

显然不能。除此之外,造车还涉及如钢铁的冶炼技术,国内能够在汽车底盘和板材方面做到领先的只有宝钢。部分人士将汽车底盘生锈,归结于没喷防锈漆,那只能一笑而过。

更为重要的是,之前,因为在传统汽车庞大的市场需求面前,BBA类似的车企还躺在成绩单上,对新鲜的电动汽车没有引起过多的重视。但可以肯定,现在这些车企对于新能源汽车的重视力度可谓前所未有。

就在两个月前,BBA几乎在同一时刻宣布其在华纯电动工厂的投产或落地。

6月13日,奔驰耗资119亿元的全新电动车EQE的正式下线揭开了对标奔驰辛德芬根56号工厂的北京奔驰顺义工厂的神秘面纱;

6月23日,宝马出资150亿元在华最大的单一投资项目里达工厂落成,BMW首款纯电动中型运动轿车BMW i3已在该工厂投产;

6月28日,奥迪投入约181亿元的首个专门生产纯电动车型的生产基地奥迪一汽全新PPE工厂在长春正式开工,专为中国市场设计的奥迪A6 e-tron将于2024年正式投产。

敲黑板!BBA对于新能源汽车的重视不仅停留在数字层面,而是彻头彻尾的颠覆性大改。比如,奔驰在2021年7月就将“电动为先”战略升级为“全面电动”战略。之后,又宣布自2025年起,所有新发布的车型架构将均基于纯电平台打造;2030年,在条件允许的市场,奔驰将做好全面电动化的充分准备。

简单说,这些全球顶级车企一旦在新能源汽车方面重点发力,那么必将对国内新能源汽车市场产生重大冲击。

回过头来再谈“干掉”特斯拉的话题——有这个野心固然很好,但如果不在研发上持续加大投入力度,整天想着各种花里胡哨所谓的配置,或者费尽心思搞营销,那么,国内新能源汽车行业很可能回到传统汽车的老路上。

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