洞察2022: 中国动力电池PACK行业竞争格局及市场份额(附市场企业梯度排行、企业竞争力评价等)

16 02月 2023

2023-02-16 12:23

动力电池PACK行业主要上市公司：目前国内动力电池PACK行业的上市公司主要有宁德时代（300750）、国轩高科（002074）、比亚迪（002594）和长城汽车（601633）等

本文核心数据：动力电池PACK行业区域竞争、竞争格局

1、动力电池PACK行业区域竞争

中国动力电池PACK企业分布较为分散，在华南、华东、华北、华中等地区均有分布。目前华东地区的企业最多，主要原因是动力电池是新能源汽车的核心组件，按照车厂的“零库存”管理办法，电池厂需围绕车企建厂，以便快速地客户响应。华东地区包括上海、江苏、浙江、安徽、江西、福建、山东等省市，是中国汽车的制造核心地带，该区域的主要车企有上汽集团、上海申沃、苏州金龙、南京金龙、安凯客车、厦门金龙、厦门金、东南汽车、江淮、奇瑞、吉利、康迪、众泰、江铃、山东沂星等车企。

2、中国动力电池PACK行业竞争梯队

从目前中国动力电池PACK竞争厂商营收来看，宁德时代、比亚迪等电池生产、整车制造企业具有较高的营收规模，特别是宁德时代和比亚迪，在新能源领域有着极高的规模优势，高营收能够确保企业在从向一体化上具备更强的布局能力，动力电池PACK也将获得更多的发展资源。从竞争梯队来看，第三方PACK厂商大多聚集于第二和第三梯队，其中欣旺达在第三方PACK厂商中具备一定的规模优势。

3、中国动力电池PACK行业竞争力分析

中国动力电池PACK行业中，具备一定规模优势的厂商在市场竞争力和研发实力上都有着明显的优势，其中宁德时代和比亚迪作为行业领导者，在两项实力上都相较于其他厂商拉开了一定差距，在市场竞争力中，第三方动力电池PACK头部厂商在技术研发实力中有一定深耕行业的红利优势，借此相较于其他电池、整车制造厂商有着一定的优势地位。

4、中国动力电池PACK行业竞争主体

目前，汽车公司、电池公司和第三方PACK公司鼎足之势的竞争格局已经打破。一方面，随着补贴的消退，大多数汽车企业选择投资或建设自己的PACK工厂来降低成本，包括比亚迪、长安汽车、JAC、长城汽车、威马汽车、吉利、蔚来汽车、上汽等；另外，电池公司也在侵蚀第三方PACK公司的市场。从装机容量来看，电力电池公司占据了大部分的市场份额，使得第三方PACK公司的生存空间被进一步压缩。不同市场参与者市场格局如下

不同的竞争主体在市场、经济的规模性、技术等方面各有优势，在产业的成长阶段均具有一定的市场竞争力。

从生产企业的成立日期来看，根据企查猫提供的数据， 2018-2020年提供中国动力电池PACK工艺服务的企业成立厂家最多，全国经营范围中包含动力电池PACK的企业共有8676家，超过70％的生产企业是在2017年及以后成立的，其中2019年新成立1462家，为近年来之最。从侧面可以看出行业目前也处于激烈的竞争阶段，但是受到行业特征的影响，预计新能源企业大厂和电池生产企业将会成为动力电池PACK行业中的龙头企业，第三方PACK企业将会被逐步合并或淘汰，2022年1-5月，只有13家注册企业也似乎印证了这一点。