高工产研锂电研究所(GGII)数据显示,2023年中国硅基复合材料出货1.9万吨,预计2030年出货量将超30万吨,年均复合增长率超50%,未来3~5年内出货规模提升主要靠大圆柱电池带动,中长期主要受固态电池带动。
硅基高容量电池的主要应用场景有:1)电动工具及其他小圆柱(如高端锂电轻型车、高端扫地机器人等);2)动力锂电池,如智己汽车、广汽埃安等;3)3C数码锂电池,如小米手机、荣耀手机等。4)出口给日韩电池企业。
2021-2030年中国锂电硅基复合材料出货量及预测(万吨)
备注:1)统计口径为复合后的量;2)目前硅复合材料的产业化一般采用与石墨材料复合的形式;数据来源:高工产研锂电研究所,2023年7月新型硅碳材料在电池的首效、容量、循环、膨胀等均领先于传统硅碳和硅氧材料,是硅基负极材料的“革命性技术产品”。新型硅碳负极行业目前仍处产业化发展初期,但赛道已显拥挤。据GGII不完全统计,国内已超30家企业布局新型硅碳负极技术(但目前没有一家企业能够实现百吨级产能),技术突破后的工程化放大应用突破是关键,接下来的3~5年将致力解决如何实现大规模连续化生产的问题,GGII认为超30家的企业中将只会有3~5家企业能突破取得成功。新型硅碳预计大规模量产后成本仅高于传统硅碳和一代硅氧,因此GGII认为,2030年新型硅碳市场占比有望超75%,成为市场主流。而传统硅碳和一代硅氧凭借性价比优势,占据一定性价比市场。但目前新型硅碳仍存在成本较高、良率较低(仅50~60%)、无法大规模量产(行业还在做20公斤级设备,到百吨级设备配套产业链断层)和产品一致性难控制(受孔隙率、多批次生产等影响)的问题亟待解决。
硅基技术路线性能参数对比分析
备注:1)为复合后性能;2)极片膨胀数据出自电池厂测试,为450mAh/g的复合产品资料来源:高工产研锂电研究所(GGII),2023年7月半固态锂电池为实现较低的成本和快速产业化,其主流材料体系基本与液态锂电池相同,但由于主打高性能市场,因此主要采用高性能的负极材料,如高容量、高倍率、长循环的人造石墨,或采用更高容量的硅基负极材料,因此半固态锂电池的产业发展将利好硅基负极。
为更好地研究我国硅基负极材料市场发展状况,高工产研锂电研究所(GGII)通过对国内主要负极材料厂家、硅基负极厂家、电池企业调查,收集大量一手资料后,完成本报告编写。本报告对中国锂电硅基负极行业下游需求、市场特点、主要产品、企业出货量、发展规划及重点企业等进行较为详细研究和分析。