中国锂电池负极材料市场份额与市场集中度分析

21 07月 2021

2021-07-21 15:03

锂电池负极材料是影响电池容量的重要环节。锂电池负极材料行业依据企业的注册资本划分，可分为3个竞争梯队。其中，注册资本大于10亿元的企业有杉杉股份、山河智能；注册资本在5-10亿元之间的企业有：璞泰来、国民技术、中科电气、百川股份；其余企业的注册资本在5亿元以下。

行业主要上市公司：璞泰来（603659）、杉杉股份（600884）、中科电气（300035）、翔丰华（300890）、国民技术（300077）、山河智能（002097）、百川股份（002455）

本文核心数据：锂电池负极材料市场份额、锂电池负极材料市场集中度

1、中国锂电池负极材料行业竞争梯队

锂电池负极材料是影响电池容量的重要环节。锂电池负极材料行业的主要企业有：贝特瑞、璞泰来（603659）、杉杉股份（600884）、凯金新能源、中科电气（300035）、翔丰华（300890）、国民技术（300077）、山河智能（002097）、百川股份（002455）。

锂电池负极材料行业依据企业的注册资本划分，可分为3个竞争梯队。其中，注册资本大于10亿元的企业有杉杉股份、山河智能；注册资本在5-10亿元之间的企业有：璞泰来、国民技术、中科电气、百川股份；其余企业的注册资本在5亿元以下。

2、中国锂电池负极材料行业市场份额

目前，中国锂电池负极材料行业五大龙头企业分别是贝特瑞、璞泰来、杉杉股份、凯金新能源、中科星城。2020年，按负极材料产量来看，贝特瑞、璞泰来、杉杉股份、凯金新能源的市场份额均在10％以上，中科星城的市场份额为5％；按负极材料出货量来看，贝特瑞的市场份额达22％，璞泰来、杉杉股份、凯金新能源的市场份额在16％左右。

3、中国锂电池负极材料行业市场集中度

总体来看，我国锂电池负极材料行业的市场集中度较高，不论是从在负极材料产量，还是负极材料出货量，2020年，锂电池负极材料行业市场CR2都高达30％以上，CR5都高达60％以上，主要是因为锂电池负极材料行业具有较高的工艺壁垒，材料的制作工艺在很大程度上会影响产品的品质。

4、中国锂电池负极材料行业企业布局及竞争力评价

锂电池负极材料行业公司中，从业务占比来看，翔丰华的负极材料业务营收占比最大（98％）；从产能来看，杉杉股份的负极材料产能最大，截至目前，其负极材料年产能达12万吨；从业务运行方式来看，璞泰来、中科星城、国民技术、山河智能通过全资控股的子公司来开展负极材料业务。

从企业锂电池负极材料业务的竞争力来看，贝特瑞、璞泰来、杉杉股份的锂电池负极材料的竞争力排名较强。

5、中国锂电池负极材料行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，由于锂离子电池的高成本等的弊端，替代品威胁较大；锂电池负极材料行业现有竞争者数量多，但市场集中度较高，竞争压力不大；上游供应商一般为原材料和外协加工提供商等企业，议价能力较弱；下游消费市场主要是锂电池电芯生产企业，议价能力较弱；同时，行业的资金、技术门槛较高，行业头部效应明显，潜在进入者威胁较小。