储能电芯全年出货超320GWh,企业竞争格局悄然生变

高工产研(GGII)数据显示，2024年储能锂电池出货超320GWh，超年初预测，增速超55%。

具体来看，电力储能电池出货仍占大头，出货量约280GWh，增速超65%；户储电池出货约26GWh，增速超30%；工商业储能电池出货10GWh，增速超40%。

电力储能电芯仍是出货主力，占比超8成以上；户储电芯去库存基本完毕，出货实现逆势增长；工商业储能电芯沿用大储电芯策略，314Ah成主流。

从企业层面来看，GGII初步预测，2024年储能电芯出货体量突破40GWh的企业有2家；出货体量在25-40GWh的企业有4家；出货体量在10-25GWh的企业有4家以上。

电力储能电芯稳坐大盘：314Ah储能电芯出货“起量”

国家能源局数据显示，2024年全国可再生能源新增装机超3亿千瓦，占全部新增装机85%以上。可再生能源构成的新型电力系统对储能需求明确，且持续走高，是电力储能电芯出货的基本盘。

值得一提的是，今年以来314Ah电芯正大规模实现对280Ah电芯的替代。

一方面，主流280Ah电芯企业都在往314Ah电芯产业切换，GGII数据显示目前的产能切换率已经达到52%。

与280Ah相比，314Ah的壳体迭代没变、结构没变、尺寸没变，对于头部企业来说可以沿用280Ah产线，产线切换较为容易，更深层次的改变是对工艺、材料等方面的研究。

另一方面，目前超90%以上的电芯企业都拿314Ah储能电芯去投标，且上半年314Ah电芯在电力储能出货中占比22%，出货量达23GWh。

GGII预测，今年314Ah电芯的出货量渗漏率可以达到40%，尤其是在11、12月份，整体市场还是以314Ah产品为主。

竞争格局改变：卡位下一代产品、出海已成大势

GGII认为，储能锂电池行业参与窗口收窄，玩家基本已经确定，前5玩家集中度收缩了2%，二三线电芯企业仍在突围。

一线电芯企业为保持龙头地位，是从多方位进行的：正从单纯的电芯供应商逐步构筑直流仓、交流仓的综合研发实力，甚至切入运营商的角色，巩固自身的行业地位、提高品牌声量。

其中，在2024年推出系统产品的电芯企业瑞浦兰钧，已从产品亮相加速到了系统厂建设阶段。

1月1日，瑞浦兰钧旗下江苏兰钧新能源储能系统集成项目在淮安市正式开工。该项目是瑞浦兰钧国内投资建设的首个储能系统集成项目，规划产能10GWh。

这意味着2025年电芯企业竞争格局正悄然生变。

对于二三线电芯企业而言，产品和市场定位策略也在改变。500Ah+、600Ah+等电芯纷至沓来，绑定集成商定义下一代储能产品，提前完成卡位。

市场方面，储能电芯走出国门已成为企业必选项，不出海便出局论调以下。

GGII数据显示，2024年中国储能电芯出口(含间接)已突破70%。订单方面，今年上半年储能电芯出海规模达52GWh，下半年为90GWh。

据高工储能不完全统计，2024年拿下海外订单的电芯企业包括宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧、海辰储能、楚能新能源、中创新航、欣旺达、鹏辉能源、比亚迪等，集成商包括阳光电源、天合储能、海博思创、阿斯特等。

户储逆势增长，314Ah电芯渗透工商业储能约7成

2023年户储电芯出货20GWh，较2022年同比下降20%。

2024年一改颓势，户储电芯去库存情况有所好转，实现逆势增长。核心市场(如德语地区)逐渐恢复，且阳台储能等新兴细分市场带动户储电芯的出货，最终实现26GWh的出货。

从户储的主要市场来看，今年三季度开始，欧洲户储库存将趋于正常水平，市场需求企稳回升。

全球户储看欧洲，欧洲户储看德国。2024年德国政府通过EEG(可再生能源法)支持小型光伏系统、阳台光伏储能系统的建设。其规定了光伏发电系统的上网电价补贴，小型阳台系统也可以享受一定的上网电价补贴，带动了户储产品的需求。

工商业储能方面，GGII表示以314Ah电芯、液冷温控为主的261KWh工商业储能柜已经基本成为市场主流。

从GGII数据来看，工商业储能产品中，314Ah电芯由2023年占比8%提升至2024年占比70%。

高工储能此前采访工商业储能厂商得知，314Ah电芯正已经成为工商业储能规模化发展的重要利器，产品的带电量升级与业主项目的经济性强相关，配套314Ah电芯已成为提升工商业储能产品竞争力的主要方向。