又一氢能企业成功上市

2023年12月20日，河南金源氢化化工股份有限公司Henan Jinyuan Hydrogenated Chemicals Co., Ltd.(以下简称"金源氢化") ，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

金源氢化，成立于2012年，作为河南省加氢苯基化学品及能源产品供应商，主要专注生产加工加氢苯基化学品(主要包括纯苯、甲苯及二甲苯)、能源产品(包括液化天然气、煤气及氢气)、加氢苯基化学品(主要包括纯苯、甲苯及二甲苯)。根据弗若斯特沙利文的资料，于2022年按收入计，金源氢化是河南省最大的纯苯供应商、第三大液化天然气供货商，市场份额分别为18.6%、4.9%。

金源氢化是次IPO全球发售2.3891亿股H股(行使超额配股权前)，最终发行定价每股1.20港元，募集资金总额约2.87亿港元。假设行使超额配股权，可额外发行最多约1193.80万股，额外募资最多约1432.56万元。

金源氢化是次IPO引入4名基石投资者，包括中升控股(00881.HK)认、中天钢铁全资子公司香港创始梦、游振华个人全资拥有的PSU(全球最大矿石交易商之一)、杨志明全资拥有的兴盛集团控股，合共认购1.21732亿股发售股份，占全球发售股份总数的50.95%，占全球发售完成后公司股份的12.74%。

招股书显示，金源氢化在上市后的股东架构中，金马能源(06885.HK)，直接持股74.65%，通过上海金马持股0.35%，合计持股75%%。公众股东持股25%。

金马能源的部分股东：董事会主席、非执行董事饶朝辉通过金马香港持有金马能源30.26%的股份；非执行董事王利杰拥有33.44%的金马兴业，持有金马能源8.01%的股份；马鞍山钢铁(00323.HK，600808..SH)，持有金马能源26.89%的股份；江西萍钢，持有金马能源9.89%的股份。

截至午间收市，金源氢化每股报1.04港元，较发行价下跌13.33%，总市值约9.94亿港元。

金源氢化(02502.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

海通国际为其独家保荐人、独家整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

建银国际为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

农银国际、中州国际、光大证券国际、中国银河国际、招银国际、工银国际、利弗莫尔证券、迈时资本、申万宏源、大华继显为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

华安证券为其副牵头经办人；

德勤为其审计师；

磐明、礼德齐伯礼分别为其公司中国律师、公司香港律师；

环球、的近别为其券商中国律师、券商香港律师；

仲量联行为其物业估值师；

弗若斯特沙利文为其行业顾问。