世纪储能网消息：7月26日，威唐工业公告称，拟以发行股份及支付现金方式收购德凌迅70%股权，对应交易价格1.75亿元。具体来看，本次收购交易额中的50.5%以发行股份方式支付，发行价格为13.59元/股；其余49.5%以现金支付方式，支付金额为8661.63万元。
通过本次交易，将增强威唐工业在新能源动力领域的技术和业务储备，为公司接下来在新能源动力领域开展业务打下基础。
除此之外，提振现有的盈利能力，也是威唐工业实施本次重组的考量。2017年上市后，威唐工业仅在上市首年业绩正增长，此后持续处于下滑趋势。
数据显示，2017年至2020年，威唐工业分别实现营业收入4.37亿元、5.09亿元、4.03亿元、5.55亿元，同比增长37.91%、16.49%、-20.77%、37.55%；净利润8458.67万元、8274.54万元、3671.59万元、3178.22万元，同比增长55.38%、-2.18%、-55.63%、-13.44%，上市四年就有三年下降，且2020年相较于2017年净利润整体减少62.42%。
据悉，由于产品主要出口销售，物流费用及原材料采购成本上升等因素，使得威唐工业近年来的毛利率水平逐步走低。
2017年至2020年，威唐工业的模具检具营业收入分别为3.52亿元、4.13亿元、3.09亿元、4.18亿元，毛利率52.03%、45.79%、46.09%、32.27%。其中，虽然去年模具检具的收入同比回升35.22%，但该业务毛利率当期减少13.82个百分点，并较2017年时期下降19.76个百分点，降幅接近四成。
今年第一季度，威唐工业仍未能扭转业绩下滑的趋势，报告期内公司实现营业收入1.54亿元，同比增长31.45%；净利润1158.08万元，同比减少34.11%。
根据备考审阅报告，本次交易完成后，2020年威唐工业的营业收入和归母净利润将分别增加至6.35亿元、3348.85万元，分别较交易前增加14.49%、5.37%。
此外，威唐工业披露，今年前五月，交易前公司的营业收入和归母净利润分别为2.57亿元、1034.32万元，交易完成后，将分别增加至3.56亿元、1450.36万元。
资料显示，威唐工业主营业务为汽车冲压模具及相关产品的研发、设计、制造及销售，主要产品为汽车冲压模具、检具、汽车冲压件以及相关工业自动化产品，随着新能源汽车的发展，公司的产品存在部分用于新能源汽车领域。
其中汽车冲压模具产品直接客户包括：麦格纳集团、博泽集团、李尔公司等国际知名汽车零部件企业；冲压件最终配套应用于保时捷、特斯拉、奔驰、宝马、奥迪、捷豹、路虎、大众、通用、福特、克莱斯勒、本田等全球知名汽车集团旗下的众多车型。
德凌迅主要从事锂离子电池组的研发、生产和销售，目前主要用于电动滑板车、物流无人仓储自动搬运机器人(AGV)、服务型机器人等领域。主要终端客户有欧洲共享服务运营商Bolt和Voi，以及无人仓储应用企业京东和服务型机器人运营企业猎户星空等，并于2021年向九号公司进行供货。
业绩方面，2019年至2021年前五月，德凌迅实现营业收入2994.98万元、8033.45万元、9911.69万元，实现净利润-852.51万元、455.85万元、682.72万元。
其中来自终端客户Bolt的收入占比较高，2019年至2021年前五月，来自Bolt的营收分别为45.02万元、3564.37万元、7098.40万元，并且在主营业务的收入占比不断提升，今年前五月占比提升到81.43%。
公告显示，Bolt为欧洲地区共享电动滑板车运营商，其采购需求受到当地居民出行习惯、共享出行市场景气程度、自身融资能力等多种因素影响，采购量具有不确定性，如Bolt采购需求减少，可能导致德凌迅未来实现收入不及预期。
此外，根据公告，本次并购的业绩承诺期为2021年、2022年和2023年，交易对方承诺，德凌迅在承诺期净利润不低于1500万元、1900万元和2600万元，合计6000万元。
业绩承诺期结束后，如若未实现承诺的三年累计净利润，业绩补偿方需要承担补偿责任，优先以通过本次交易获得的威唐工业股份(包括转增或送股的股份)对未达标利润进行补偿，不足部分以现金补偿。
业绩承诺期届满后，如标的公司累计实现净利润数超过累计承诺净利润数，则威唐工业同意将超过累计净利润部分的30%(以下简称超额业绩奖励金额)奖励给业绩承诺方，但超额业绩奖励金额至多不得超过500万元。
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