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产能过剩VS逆势入局,磷酸铁锂这块蛋糕还香不香?

近日,多家磷酸铁锂上市公司发布业绩预告,业绩大幅下滑,普遍预亏。

业绩飘绿

磷酸铁锂头部上市公司德方纳米(300769)公告,公司预计2023年归母净利润亏损14亿元至16.5亿元,上年同期盈利23.8亿元,同比由盈转亏。

德方纳米表示,2023年公司产品产销量、产能均实现同比增长,但公司产品售价和整体产能利用率下降,单位成品分摊的制造费用较高,毛利下降。

另一磷酸铁锂上市公司万润新能(688275)也亏损严重,预计2023年归母净利润亏损14亿元至16亿元,上年同期盈利9.59亿元,同比由盈转亏。

万润新能分析称,2023年公司业绩大幅波动,主要系上游原材料碳酸锂市场价格波动较大,及下游客户去库存导致产品需求放缓,公司原材料采购成本及产品销售价格均大幅下降;而公司生产线开工率不稳定,设备稼动率不足,产品整体单位售价降幅大于单位生产成本降幅,产品毛利率降低,同时根据存货的可变现净值变动相应计提存货跌价准备所致。

预亏的磷酸铁锂上市公司还有龙蟠科技(603906)、安达科技(830809)、富临精工(300432)、丰元股份(002805)等等。

从亏损的原因来看,主要归结于三点:一是受上游原材料碳酸锂价格大幅下跌,磷酸铁锂正极材料产品售价同比下降;二是市场需求增速放缓,出货量下降叠加大额存货跌价影响业绩;三是2023年初高成本原料库存以及磷酸铁锂开工率不稳定带来的成本上行。

产能过剩

磷酸铁锂上市公司业绩出现亏损,盈利焦虑蔓延,在某种程度上也是在释放产能出清的信号。

另一磷酸铁锂上市公司湖南裕能1月18日在接待机构调研时也提到,在过去的一年,正极材料行业竞争激烈,叠加结构性产能过剩,所以2024年行业可能将面临出清,行业整体盈利水平也可能面临一定压力。

从产能布局来看,SMM日前分析称,磷酸铁锂产能在2021年下半年到2023年快速攀升,从2022年底新能源汽车国补退坡开始,在产能扩张的窗口持续开启的情况下,磷酸铁锂开工率维持在50%附近,甚至不足30%。

另据EVTank分析,2022年是磷酸铁及磷酸铁锂投资布局的“疯狂年”,且均集中将在2023年和2024年投产。

生意社数据也显示,2022年底磷酸铁锂的产能212万吨,2023年底磷酸铁锂的产能427万吨,产能过剩下开工率不高。

从价格走势来看,产能结构性过剩趋势下,生意社数据显示,2023年磷酸铁锂行情一路向下,价格高点是2023年初的166,000元/吨,价格低点是12月末的46,000元/吨,全年下跌72.29%。

逆势入局

进入2024年,磷酸铁锂供需未见改善,价格依旧低迷,目前已行至4.3万元/吨上下。

但尽管磷酸铁锂产能过剩,仍不断有企业逆势入局磷酸铁锂领域。

2月8日,美股上市公司博格华纳官宣,公司与比亚迪旗下的弗迪电池签署战略合作协议。根据该协议,博格华纳将成为仅有的一家非汽车制造商、与弗迪电池无隶属关系的本地化生产商,在欧洲、美洲及亚太部分地区拥有使用弗迪刀片电芯为商用车本地化生产磷酸铁锂电池包的权利。该协议有效期为8年。除了在涵盖的地理区域获得用于生产磷酸铁锂电池包的尖端刀片电芯外,博格华纳还将获得弗迪电池授权使用其电池包设计和制造过程相关的知识产权。

1月31日,据外媒报道,特斯拉正在扩建其内华达州斯帕克斯(Sparks)的电池工厂,以便将更便宜的磷酸铁锂电池供应链引入美国。据悉,特斯拉将从其中国供应商宁德时代购买闲置设备来生产电池,初始产能约为10GWh。

1月29日,韩国媒体报道,三星SDI正考虑在其磷酸铁锂电池生产线中使用中国供应商提供的设备,并于明年开始安装,这个磷酸铁锂电池生产线很可能会建在蔚山工厂。

1月27日,日本媒体报道称,日产汽车正研发磷酸铁锂电池,计划自2026财年起向新兴市场出货,以降低电动汽车成本,促进其普及。

1月11日,外媒称,SK On计划最早于2026年开始大规模生产磷酸铁锂电池,并为多家汽车制造商供货。

结语:

随着新能源汽车、储能等下游需求市场降本诉求的增强,磷酸铁锂正在抢占更多的海外市场。中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,今年1月,动力电池出口总量达到8.4GWh,其中磷酸铁锂电池的出口量4.2GWh,同比增长96.2%,占比反超三元锂电池达到50.5%。

与此同时,在国内市场方面,虽然新增需求增速收窄,但长期来看依旧将保持增长趋势。不过,短期内,磷酸铁锂赛道仍将较为拥挤,去库存压力大,价格战加剧,利润整体承压。

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