预见2022: 《2022年中国动力电池PACK行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

14 06月 2022

2022-06-14 16:34

动力电池PACK行业主要上市公司：目前国内动力电池PACK行业的上市公司主要有宁德时代（300750）、国轩高科（002074）、比亚迪（002594）和长城汽车（601633）等

本文核心数据：动力电池PACK行业发展历程、发展现状、竞争格局、发展趋势

行业概况

1、行业定义及主要功能

动力电池PACK是将制作好的电芯进行不同程度和类型的打包，最终制作成能够安装在新能源汽车上的电池组的工艺，是目前新能源汽车上游产业链中非常重要的环节，PACK工艺的提升能够大大提升新能源电池的使用性能、制作成本等：

2、行业制作工艺分析

动力电池PACK工艺主要有：单体电芯测试与挑选、单体电芯通过串并联焊接成电芯模块等，并且需要不同程度的检测，最终才可以打包入库：

3、行业工艺类型分析

目前，锂电池可以细分为圆柱电池、方形电池和软包电池，规格众多，标准化程度较低，使得该行业的自动化难度较大。针对不同类型电池，需采用不同的PACK方案与设备。

行业全球发展现状：动力电池出货量急剧增长

随着生产的分工趋势越来越明显，带动电池行业的深度发展与分化。在这样的背景下，动力电池PACK行业逐渐起步并取得高速发展。2017-2020年，全球动力电池PACK装机容量逐年提高，2020年全球动力电池PACK出货量为213GWh，较2019年增长34％，根据前瞻初步统计，2021年全球动力电池出货量达到373GWH。

前瞻根据主流厂商动力电池的平均单位成本，再结合全球动力电池出货量，对动力电池PACK的市场规模做出了合理测算，2021年全球动力电池PACK的市场规模约达到217亿元。

行业发展历程：2020年后新能源电池成为下一个风口行业

2014年以来，全球新能源汽车行业的迅速发展，使得锂电池行业出货量近四年以每年27％的速度高速增长，2015～2017年，储能电池保持40％左右的增速，但在锂电池出货量中占比仍然较小。2020年是新能源汽车发展的重要拐点，全球各大汽车厂商纷纷推出最新款新能源汽车，随着中国“十四五”规划和“碳达峰”要求的推出和确立，新能源领域的发展被进一步推动，动力电池PACK行业进入高速发展阶段。

行业政策背景：行业监管日趋严格

2020年6月，《关于修改〈乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法〉的决定》中明确了2021-2023年新能源汽车积分比例要求，同时，完善了传统能源乘用车燃料消耗量引导和积分灵活性措施。工信部指出，通过建立积分交易机制，将形成节能与新能源汽车协调发展的市场化机制。截至2022年5月，我国动力电池PACK行业相关政策汇总如下：

行业发展概况：行业总体呈现走高态势

1、供给分析

目前，汽车公司、电池公司和第三方PACK公司鼎足之势的竞争格局已经打破。一方面，随着补贴的消退，大多数汽车企业选择投资或建设自己的PACK工厂来降低成本，包括比亚迪、长安汽车、JAC、长城汽车、威马汽车、吉利、蔚来汽车、上汽等；另外，电池公司也在侵蚀第三方PACK公司的市场。从装机容量来看，电力电池公司占据了大部分的市场份额，使得第三方PACK公司的生存空间被进一步压缩。不同市场参与者市场格局如下：

从生产企业的成立日期来看，根据企查猫提供的数据， 2018-2020年提供中国动力电池PACK工艺服务的企业成立厂家最多，全国经营范围中包含动力电池PACK的企业共有8676家，超过70％的生产企业是在2017年及以后成立的，其中2019年新成立1462家，为近年来之最。从侧面可以看出行业目前也处于激烈的竞争阶段，但是受到行业特征的影响，预计新能源企业大厂和电池生产企业将会成为动力电池PACK行业中的龙头企业，第三方PACK企业将会被逐步合并或淘汰，2022年1-5月，只有13家注册企业也似乎印证了这一点。

2、需求分析

高工产研锂电研究所（GGII）调研显示，2021年中国动力电池出货量220GWh，相对2020年增长175％。出货量快速增长的主要原因：1）2021年国内新能源终端市场增长超预期，多个细分赛道出现明星车型，使国内新能源汽车市场产量接近350万辆，同比增幅超180％，带动国内动力电池出货量增速超180％；2）2021年欧洲新能源汽车市场继续高增长，年销量超200万辆，带动国内部分头部电池企业出口规模提升。

3、动力电池PACK行业市场规模

根据中国新能源汽车发展现状，以及动力电池出货量的统计，结合动力电池PACK成本工艺占比，前瞻对中国动力电池PACK行业规模做出了合理测算，2021年中国动力电池PACK市场规模约达到81亿元。

行业竞争格局

1、区域竞争

中国动力电池PACK企业分布较为分散，在华南、华东、华北、华中等地区均有分布。目前华东地区的企业最多，主要原因是动力电池是新能源汽车的核心组件，按照车厂的“零库存”管理办法，电池厂需围绕车企建厂，以便快速地客户响应。华东地区包括上海、江苏、浙江、安徽、江西、福建、山东等省市，是中国汽车的制造核心地带，该区域的主要车企有上汽集团、上海申沃、苏州金龙、南京金龙、安凯客车、厦门金龙、厦门金、东南汽车、江淮、奇瑞、吉利、康迪、众泰、江铃、山东沂星等车企。

2、企业竞争

目前动力电池PACK领域有许多专门从事PACK细分领域的企业，也有将PACK工艺整合至自身产业链的新能源整车制造车企，其技术手段各有特点：

3、中国动力电池PACK行业经济特性分析

我国动力电池PACK行业经济特性如下：

行业发展前景趋势及预测

1、行业发展趋势

从新能源汽车整体发展的前景来看，行业无论从政策、技术还是市场需求的角度来看，都将会在未来几年进入高速发展的道路，动力电池PACK作为动力电池封装的核心工艺，其市场需求和规模也将会进一步增加：

2、市场规模预测

随着技术的进步，动力电池的制造价格将不断下降，中国动力电池的市场份额也将不断上涨，并且根据国家“十四五”规划、碳达峰目标的公布，新能源汽车的规模也将不断上涨，动力电池PACK的市场规模增长速度也会进一步拉大，前瞻预计2022-2027年中国动力电池PACK行业将进入高速发展阶段，复合增长率超过25％，预计2027年中国动力电池PACK行业市场规模将超过350亿元。