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宁德时代推出"锂矿返利"计划带来的思考

近期,宁德时代针对一些车企推出了所谓的"锂矿返利”计划。当然“锂矿返利”这是一些券商和自媒体行业杜撰出来的词汇。至今,宁德官方并没有给出其官方的术语。

无论该术语如何去表述,但该计划的核心要义是统一的。即:通过未来三年,一部分动力电池的碳酸锂价格以20万元/吨结算,从而在电池价格上,让利给部分车企。但与此同时,签署这项合作的车企,需要将约80%的电池采购量,承诺给宁德时代。

宁德时代作为国内动力电池领域乃至全球动力电池领域的龙头,其每一次大的一举一动都会给行业带来较多的震动。而这一次并不是以往大众所关心的产品技术革新,也不是和一些“明星”公司形成的业务战略合作。

这次完全是一种纯商业模式的“变革”。站在当前时点,我们有必要去结合当前动力电池领域所处的行业背景,宁德时代当前的公司现状,以及新能源车企发展的阶段等因素,对该事件尝试做一些探讨和分析。

个人认为:

1)碳酸锂价格在未来3-5年,将持续保持高位。我们知道,碳酸锂的价格在很大程度完全影响了动力电池出货的价格。过去从2020年10月最低的4万元/吨,在2022年突破60万元/吨,期间最大涨幅超过15倍。

▲电池级碳酸锂价格走势

虽然近期有所回调至47万元/吨,但依旧在高位运行。受制于锂矿的勘探,开采和提炼需较长周期,以及受到锂矿输出国政治环境和市场囤货行为等众多因素的影响,叠加上下游终端新能源汽车市场渗透率在逐年加速提高,上游的碳酸锂供给速度无法满足下游的需求拉动节奏将会是一个常态。

因此基于上述背景,宁德时代做出研判,碳酸锂的价格在未来3-5年内,不可能出现断崖式的下跌,依旧在高位运行。

2)“锂矿返利”侧面印证宁德时代锂矿供应链建设的成功。作为一家头部动力电池企业,很早就开始关注自身锂矿供应链的建设。从下图可以看出,无论是与锂盐厂成立合资公司,还是控股国外的锂矿公司,无论是在海外还是在国内,都出了很多的举动来保证自身碳酸锂的供应。

▲宁德时代对锂矿的布局

而经过多年积累,从量变到质变。在满足自身需求的同时,在当前时点,可以利用自身充足的碳酸锂资源为杠杠,进一步撬动并获取未来3-5更多的动力电池市场份额。相比其他的二线电池企业,在锂矿供应链的建设道路上,宁德时代切切实实地走在了前沿,而不是像有些公司只是把锂矿供应链的建设停留在公司公告中。

据相关数据显示:目前“"锂矿返利”计划所对应的几家主机厂电池装机所需求的碳酸锂用量,仅宁德在江西的锂矿加上回收的碳酸锂,不仅能保证供给量能覆盖,且在价格上能和20万元/吨的价格持平。

3)锂电技术领域进入“静默”期,商业模式变革开始兴起。在过去三年,我们可以看到在宁德时代,比亚迪这两家头部企业的带领下,在动力电池的技术领域迎来一片高度繁荣的景象,无论是从材料配比以及微观形貌的突破,产品物理结构的创新,系统集成领域的各种微创新等维度,时不时就有大量的层出不穷的新品出现。

但是时至今日,整个动力电池领域没有真正的化学体系革命性的产品出现。虽然钠电池和固态电池无论是在产业界还是资本市场,一直是个很火的话题。但是当前,依旧没有能够有用于车辆装车立马能大规模量产的产品出现。

因此,在这样的背景下,为了稳固自身的市场地位,宁德时代尝试在商业领域做一些模式的革新。相信,这种行为很有可能会给其他二线电池企业带来一定的示范效应,也不排除后面会有新的商业模式出现。

4)利用自身规模体量,来提早敲打一些主机厂和二线电池企业。宁德时代给自身的定位,一定是基于全球的视角。虽然在2022年保持市占率37%的份额,但是面对始终动态变化的市场行情,依旧多少会有一些隐忧。

▲2022年全球动力电池装机量

LG与通用的深度结盟,SK与福特的继续绑定,三星和宝马的深化合作等,海外的动力电池企业一直也处于进击的状态,并没有停歇。而国内的竞争对手,在过去三年,无论是从产品力的提升,资本市场的引入,以及产能的加速扩建等维度,都呈现突飞猛进和极卷的状态,较为典型的是:中航锂电欣旺达亿纬锂能等公司。

前有强敌,后有追兵。而还有另一个我们不能不小觑的竞争力量:那就是现在很多正在建设或者打算自建电池产能的车企。

随着这些车企新车型的不断推出,产品力的提升以及市场定位的精准,其车的年销量逐年加速提高,自建电池产能的野心也凸显出来,野心也陆续转变成实际的操作行为。

但是罗马不是一天建成的,自建电池产能和构建自身的研发实力,哪有嘴上说的那么简单。短中期内,前面的强敌和后面的追兵,都难以赶上宁德时代的步伐。

但是在你们都还处于下风口的时候,我宁德时代还是需要用一些类似"锂矿返利”的手段对你们进行敲打:车企和我宁德时代合作,我吃肉,你们有汤喝,少瞎折腾。竞争对手,除了技术层面,我可以用规模体量的压倒性优势,来提前获取未来几年的一些市场份额,始终能拉开与你们之间的差距。

常思常新。以上是宁德时代针对一些车企推出的"锂矿返利”计划引起的一些思考和总结。

也希望行业朋友,在后台留言,共同讨论和交流此话题。

原文标题:宁德时代推出“锂矿返利”计划带来的思考

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