2023年,中国光伏产业的危与机

中国储能网讯：“2019年，中国光伏产业都在给玻璃‘打工’；2020-2022年，全行业给硅料‘打工’，2023年全行业估计要给逆变器‘打工’。”由中国光伏行业协会主办的“2023光伏发电项目经济性分析论坛”上，与会人士戏称中国光伏行业近三年的变化。

2022年，我国光伏行业取得了前所未有的成绩，新增装机87.41吉瓦，同比大幅增长59.3%，增速提高了45个百分点。“喜悦之余我们应该看到，我国光伏行业产业链经历了多轮大起大落，整个行业产业链还未理顺。”上述与会人士指出。

产业链尚未理顺，全球竞争加剧，展望2023年的中国光伏行业，危与机、兴与考、攻与守，中国光伏行业需在稳与进中蹚出一条高质量发展的路。

内部掣肘：产业链未理顺

现阶段，新能源所谓的“平价”上网，并不是真正意义上的“平价”，仍然需要通过降本增效的方式，降低新能源发电项目的建设成本。

光伏供应链发展与下游电站投资的矛盾突出，即为本次会议聚焦的主题之一。

据了解，光伏电站降成本依靠于供应链的发展。纵观近十年光伏供应链的发展，系统投资中最大的成本单元为光伏设备，包括了光伏组件、逆变器、汇流箱、箱变、电缆、电气设备等，约占总投资的65%左右，组件约占系统投资的45%。

从2020年下半年到2022年11月，组件价格一路攀升，大部分时段维持在2元/瓦左右，超过了多数投资企业的预期。

中国华能集团有限公司新能源事业部副主任张晓朝在会上表示，供需矛盾是一个永恒的系统问题，大家在不停地找均衡点。上游产业链供应商要利润，下游投资商要回报，两者均衡比较难。“2022年整个组件价格高涨，回报收益一再压价，这时候是追求量还是追求质成为主要矛盾。比如回报率低于6%且高于融资利润的2%、3%都可以投，但上游供应链、投资中的非技术成本都在增加，而且增加的幅度很大，从模型上讲，已算不过‘经济账’，2023年年初已叫停了部分投资。”

光伏增量市场的巨大发展，也给产业链带来冲击。上海华能电子商务有限公司光伏事业部总经理王枫表示，光伏领域还有很多环节受制于国外，在2023年可能会面临一些问题。“第一是去年就已经出现的逆变器芯片RGBT短缺，今年这种短缺还会加剧。第二是EVA和POE，这些原材料50%有赖进口。第三是电化学储能，光伏产业链价格降低后，投资者热情高涨，也会带动储能方面的应用，供给可能会出现瓶颈。”

产业配套：光储呼吁市场

2022年，各地大力发展“新能源+储能”。截至2022年底，全国已投运新型储能项目装机规模达870万千瓦，平均储能时长约2.1小时，比2021年底增长110%以上。与会人士就“光伏＋储能”推广应用的“最后一公里”进行了讨论，呼吁以市场化机制促进行业高效发展。

中国电力企业联合会（以下简称中电联）去年11月发布的《新能源配储能运行情况调研报告》显示，新能源配储能存在利用率低，新能源配储能规模、型式没有进行科学论证，新型储能成本较高，缺乏疏导渠道，新型储能商业模式、电价机制有待进一步完善，新型储能安全管理仍需加强，新型储能运维难度大的问题。

国家电力投资集团有限公司战略规划部副主任李鹏认为，目前，“光伏+储能”如果仅靠行政命令去强配，最后的结果很可能会造成巨大的投资浪费。“只有深入改革电力体制，建立全面覆盖、公平开放、交易自由的电力体制，储能才能建立新的商业模式，基于此，‘光伏+储能’的投资模式也就能很快发展起来。”

从技术路线层面来看，目前，电化学储能项目平均利用率为10%左右，而且电化学储能电池会随时间衰减，效率随之下降，平均6-8年或全面更换一次。

“当前光伏并不适合大规模配储。当前所有资金疯狂涌入电池环节，但是电池相关材料又属于稀有资源，需有效控制使用。电化学电池最好的应用场景，应当是在微电网、配电网和终端客户上。如果仅发挥其对大电网的调节作用，是对社会资源的一种浪费。从电力市场交易层面来看，波动性电源配适当的储能可以获得更多的参与市场交易的机会，有利益提升才能提高配储的主动性、积极性。”张晓朝说。

中电联在报告中亦建议，各地方要加快完善储能电站参与电力市场相关配套政策及实施细则，保障新型储能更好地融入电力市场。通过价格信号激励市场主体自发配置储能资源，引导社会资本参与新型储能建设。

外部挑战：全球竞争加剧

相比前几年中国光伏产业在国际市场上的高歌猛进，近两年国际市场上最大的变数在于，欧美开始重塑产业链，光伏产业链全球竞争加剧。

3月28日，中国机电产品进出口商会对外发布《中国光伏产业对外发展白皮书》，白皮书显示，2022年我国光伏产品出口大幅增长，硅片、电池片、组件等合计出口额突破500亿美元，同比增长72.9%；组件出口量约154.5吉瓦，同比增长53.8%。

“国际市场接下来还会像过去一样风生水起吗？不好讲。”与会专家指出，“如果国际市场受创，国内市场又大幅波动，会否再次上演2012年中国光伏产业的‘至暗时刻’？”

2012年的中国光伏产业内焦外困。彼时，欧美针对中国光伏产品开展了多轮直接或间接的反倾销反补贴调查，中国光伏产业经历多次双反调查和关税围剿。国内市场方面，企业盲目跟风上马，供需进一步失衡，90%以上的多晶硅企业停产。

十年蝶变，凭借技术迭代带来的优势，我国光伏进入新的历史发展时期。然而近两年，海外光伏市场环境正变得越发复杂，我国光伏企业拓展海外市场困难增加。贸易壁垒和扶持本土企业，是海外国家发展本国制造业的“组合拳”。

美国去年通过了《通胀削减法案》，该法案为使用美国制造设备的可再生能源发电项目提供税收抵免，此举旨在吸引全球产业链转移至美国，助力“制造业回流”；欧盟通过成立太阳能产业联盟，助力欧盟至2025年的太阳能光伏年产能达到30吉瓦；印度通过生产关联激励计划，补贴扶持国内制造商，可带来近9400亿印度卢比的直接投资。

为重构光伏产业链争取时间，当地时间2022年12月2日，美国商务部发布针对光伏电池和组件的反规避调查初裁决定，涉及隆基、天合光能、阿特斯、比亚迪4家中国企业。最终调查结果预计将在今年5月公布。

白皮书也称，未来光伏外贸形势愈加严峻复杂，贸易摩擦或将再次升级改版，除反倾销、反规避、提高基本关税等传统形式的贸易摩擦、壁垒、限制之外，“人权”“低碳认证”“能效标签”“可持续发展”等都在成为新形式的贸易壁垒，对企业的合规经营提出了更高要求。

随着海外产能扩建，中国光伏行业协会公开预测，未来5年，印度、美国和东盟等国家硅片产能将增加近五倍，到2027年多晶硅和太阳能电池产能可能会翻一番。中国产能占比从2021年的80%-95%或将降至2027年的75%-90%，产量占比从2021年的75%-90%或将降至2027年的60%-75%。“全球产能过剩的结果有可能导致中国光伏制造开工率大幅下降，当然，也有可能引发激烈的价格竞争，投资者取消扩产项目。”

展望期待：年增1亿千瓦？

展望2023年的中国光伏行业，业内普遍乐观预计光伏市场的加速模式将延续，有机构预测今年新增装机预计实现85-100吉瓦。中国光伏行业预计2023中国光伏新增95-120吉瓦。

中国长江三峡集团有限公司战略与发展研究中心首席专业师董秀芬预测，第一批基地要求光伏按照一定的比例并网，各省发布的各类指标内项目按比例并网，叠加分布式项目延续今年的发展势头，保持一定的装机规模。预计2023年底，光伏预计新增装机容量1亿千瓦左右。

国网能源研究院有限公司新能源与统计研究所所长李琼慧也给出了乐观预期，在“十四五”期间，我国每年新增风光规模达到1亿千瓦可能问题不大。“但只能给出这样一个抽象的概念，受边界条件影响，需要每年根据实际情况测算。”

由于统计口径差异的原因，2023年全国光伏装机容量不好确定，比如大基地的外送工程从规划、审批、建设到投运，至少需要三到五年时间。张晓朝认为，大基地的新能源送出还需要配套一定的火电，也存在一定的时间滞后，光伏新增装机规模不等同于并网规模，其中也涉及到统计口径的问题。

在李鹏看来，今年大基地的开工量比去年要高，至于高多少，需要辩证地看待，有以下影响因素。“一是大基地如果单纯外送光伏，通道的利用率最多为1700-1800小时，经济性不足，必须跟其他能源互补。二是今年组件价格下降，价格和并网政策也有待明确，项目投资的边界条件存在不确定性。三是今年估计有更大规模的新能源电量进入市场交易，项目投资模型会发生很大变化。”

总体而言，除了组件价格的下降是正面因素，上述其他影响因素在技术上很难改变。李鹏进一步指出，“如果光伏还是大电网消纳，即使今年新增150吉瓦、200吉瓦，明年要么大规模弃光，要么大规模装机下滑。如果把电网消纳这一部分作为行业发展的基本盘，那么基本盘之外的增量一定要去扩展‘光伏+产业’就地消纳的路径。只有打通‘光伏+产业’和源网荷储的链条，我国光伏装机规模才能更上一个台阶，达到乐观预期的150甚至200吉瓦/年。如果还是依赖大电网的消纳能力，从长期平均值来看，恐怕100吉瓦是天花板，甚至持续下去这一目标都很难达到。说到底，有没有天花板取决于我们自己。”